Ancaman Merayap... Kemampuan Tsukishima!

Di dalam dunia saku yang dibangun Yukio, Ichigo berkeringat menjalani serangkaian push-up yang berat di bawah pengawasan Ginjō, semakin dekat untuk menyelesaikan Fullbring miliknya. Di tempat lain, Chad dan Orihime memikirkan motif Tsukishima. Chad beralasan bahwa menyerang keluarga Ichigo dan Orihime tidak masuk akal jika tujuannya hanya untuk membuat Ichigo tetap tidak berdaya, dan mencurigai jawabannya terletak pada kemampuan Tsukishima itu sendiri. Orihime mengakui bahwa ia kini merasa, melawan segala logika, bahwa Tsukishima adalah teman berharga yang terus muncul dalam ingatannya.

Ginjō memprediksi Ichigo akan menyelesaikan transformasinya menjelang malam dan memperingatkan bahwa Tsukishima akan bergerak untuk mengisolasinya dengan menyingkirkan para pelindungnya, menandai Chad, Orihime, dan Xcution sebagai target. Di sekolah, Chad menyadari bahwa Tatsuki, Keigo, dan Mizuiro semuanya membawa jejak tanda spiritual yang kuat, kemungkinan dari kontak dengan Tsukishima. Riruka membuntuti pasangan itu, bersikeras agar mereka berhenti menyelidiki, tetapi Orihime bertekad membantu Ichigo, bahkan saat ingatan palsu terus menyusup.

Jejak tersebut mengarah ke sebuah sekolah menengah yang kasar, di mana Tsukishima akhirnya menampakkan diri, setelah sebelumnya menebas Riruka dari belakang. Chad dan Orihime melarikan diri dan melawan balik, dengan Chad mendaratkan pukulan berat dan Orihime melindunginya. Namun setiap kali mereka menyerang, kenangan palsu tentang Tsukishima sebagai sekutu lama melumpuhkan tekad mereka. Ia melukai keduanya dengan cara yang sama seperti ia melukai Chad sebelumnya, dan keduanya ambruk, tergeletak tidak sadarkan diri di tanah.

Ichigo mendekati penyelesaian Fullbring miliknya di bawah regimen Ginjō. Chad berteori bahwa tujuan sejati Tsukishima terkait dengan kekuatannya, dan Orihime mengakui ingatan palsu yang mengganggu tentang Tsukishima sebagai teman. Ginjō memperingatkan bahwa Tsukishima akan mengincar mereka yang menjaga Ichigo. Chad mendeteksi jejak spiritual yang tertinggal pada Tatsuki, Keigo, dan Mizuiro. Tsukishima menebas Riruka dan kemudian menghadapi Chad dan Orihime secara langsung. Dengan menggunakan ingatan yang ditanamkan untuk mematahkan tekad mereka, ia mengalahkan keduanya dan meninggalkan mereka tidak sadarkan diri.

Episode ini mengadaptasi halaman pembuka Chapter 452 dan termasuk dalam alur Shinigami Pengganti yang Hilang, memperluas penyelidikan Fullbring dengan detail berirama anime. Pertarungan dicatat sebagai putaran ketiga Pelatihan Fullbring di sisi Ichigo, berjalan paralel dengan pertemuan lapangan Chad dan Orihime. Segmen ringan Xcution Dictionary menutup episode, dengan para Fullbringer yang canggung merayakan kekuatan Ichigo yang hampir sempurna dengan memberinya boneka buatan tangan, tali gendongan, dan tiruan gim video, membuatnya lebih bingung daripada tersanjung.