Musuh atau Kawan?! Hati Ginjō yang Tak Terlihat!

Di Toko Urahara, Isshin berkomitmen pada rencana yang diperingatkan Urahara dapat membahayakan putranya, dan Rukia yang baru dipromosikan tiba untuk menuangkan energi spiritualnya ke dalam sebuah silinder bercahaya untuk fase berikutnya. Di dalam ruang permainan Yukio, Ichigo terus terdesak oleh Ginjō, yang pedang besarnya ia tangani seolah tanpa bobot. Orihime dibawa masuk sebagai penyembuh kelompok dan dengan cepat menunjukkan sejauh mana kekuatannya telah berkembang, menghantam Ginjō dengan perisai yang menyerang balik bahkan saat bertahan. Sado pergi ke ruang latihan terpisah, masih terguncang karena Tsukishima menebasnya tanpa meninggalkan luka, bertekad menjadi cukup kuat untuk menghadapinya.

Saat pertarungan berlanjut, Ichigo menyadari ia sama sekali tidak dapat membaca emosi Ginjō, tidak seperti niat membunuh yang ia rasakan dari Tsukishima. Ginjō menjadi kejam, membutakan Ichigo dengan tebasan di mata, mengurung Orihime melalui Yukio, dan mengejek Ichigo bahwa ia tak berdaya sejak saat ia mempercayai orang asing. Ia menusuk Ichigo menembus bahu dan kemudian perut, menyatakan pertarungan telah usai dan berjanji akan membunuh Sado dan Orihime selanjutnya.

Buta dan tertusuk, Ichigo berseru dalam hati, lalu melihat Ginjō sebagai sosok cahaya biru, menyadari bahwa ia sedang merasakan tekanan spiritual. Pita-pita energi meletus dari lukanya dan melilitnya saat serangannya memaksa Ginjō untuk menahan, memicu ledakan besar. Ginjō kemudian memberi selamat kepadanya: penyempurnaan harus terjadi di hadapan seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menahannya. Ia meminta maaf atas peran penjahatnya dan secara resmi menyambut Ichigo ke dalam Xcution.

Isshin dan Urahara memajukan rencana mereka, dan Rukia mengisi silinder dengan energinya. Orihime dan Sado menunjukkan seberapa besar kekuatan mereka telah berkembang, dan Sado pergi untuk berlatih melawan Tsukishima. Ichigo tidak merasakan apa pun di balik emosi Ginjō, lalu Ginjō membutakannya, mengurung Orihime, dan menusuknya dua kali sambil berpura-pura berkhianat. Ichigo merasakan tekanan spiritual sebagai cahaya, menyempurnakan Fullbring-nya dalam sebuah ledakan, dan mengetahui bahwa pengkhianatan itu direkayasa untuk membantunya menyelesaikan transformasi.

Episode ini mengadaptasi Bab 449 hingga 451 dalam alur Lost Substitute Shinigami, menandai penyempurnaan Fullbring Ichigo dan pengungkapan tipu daya Ginjō sebagai cobaan yang disengaja. Subplot memperdalam karakter Riruka, yang dengan enggan berbagi donat dengan Orihime dan menjadi resah karena betapa cerianya Orihime berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan. Segmen penutup Xcution Dictionary menampilkan ruang samping Sado sebagai permainan bergaya Tetris yang berakhir dengan game over yang komedi ketika sebuah bola memipihkannya.