Divisi 9 Muguruma, Bergerak

Jauh sebelum masa sekarang, Kapten Shinji Hirako dan letnannya Aizen bertemu dengan Urahara, Hiyori, dan Mayuri untuk membahas pola yang meresahkan. Selama sebulan, jiwa-jiwa di seluruh Rukongai telah menghilang, namun hanya tubuh mereka yang lenyap sementara pakaian mereka tertinggal, yang seharusnya tidak pernah terjadi setelah kematian yang sebenarnya. Divisi Sembilan telah dikirim untuk menyelidikinya.

Di lapangan, Kapten Kensei Muguruma bertengkar dengan letnannya Mashiro sampai teriakan minta tolong menarik pasukan ke arah Hollow yang mengancam tiga anak laki-laki. Kensei merenggut anak yang tertangkap dan menghancurkan makhluk itu dengan pedangnya yang telah dilepaskan, Tachikaze. Dengan kasar ia memerintahkan anak yang terisak itu untuk tersenyum, mengetahui namanya adalah Shuhei Hisagi, dan memujinya sebagai nama yang kuat, yang justru membuat anak itu semakin menangis.

Mashiro kemudian menemukan sepuluh seragam kosong di semak-semak, jumlah yang persis sama dengan Soul Reaper yang dikirim lebih dulu untuk menyelidiki. Khawatir, Kensei mengirim kabar ke Central 46 dan Divisi Dua Belas, memerintahkan untuk mendirikan kemah, dan menyuruh Hisagi pulang sebelum menyelam lebih dalam ke wilayah tersebut.

Di lembaga penelitian, Mayuri dan Hiyori bertengkar soal pangkat sementara Urahara memamerkan prototipe Gigai yang baru dibangun. Todo dari Divisi Sembilan menyampaikan data yang terkumpul dan dikirim kembali kepada Kensei, dan Urahara membujuk Hiyori yang enggan untuk setuju mengunjungi lokasi penyelidikan nanti.

Kembali di perkemahan, Kensei mendengar jeritan dan bergegas keluar untuk menemukan dua anak buahnya tewas, dengan Todo berdiri di atas mereka sebagai pembunuh yang tampak. Sesaat kemudian Todo sendiri ditebas jatuh, lalu Kasaki, membuat Kensei bingung saat kegelapan menutup di sekelilingnya. Sebuah pedang tiba-tiba menembus dadanya dari belakang, dan ia berbalik menemukan penyerang yang wajahnya ia kenali.

Segmen sisi yang lebih ringan mengikuti Rukia, Renji, dan Ichigo yang menyisir Kota Karakura untuk mencari Rangiku, yang telah meninggalkan komunikatornya dan dengan gembira berbelanja sementara kaptennya kesal.

Episode ini termasuk dalam alur Turn Back the Pendulum, mengadaptasi bagian dari bab -104 dan -103, dan berfungsi sebagai kilasan asal-usul Hisagi dan Divisi Sembilan yang naas. Kekuatan gelap seperti sulur dan wajah yang dikenali memberi pertanda pengkhianatan Kaname Tosen, yang diisyaratkan oleh daftar teknik yang mencantumkan Bankai-nya.

Tidak ada pertarungan formal yang dicatat dalam episode ini, dan lelucon buku harian penutup dengan tajam mengontraskan cerita utama yang suram dengan tugas santai Rangiku.