Pertarungan yang Menyedihkan! Ichigo vs. Sado & Orihime!

Saat Isshin dan Urahara berjalan di jalanan malam sambil membawa pedang biru yang bercahaya, Ichigo dan Kūgo Ginjō mengatur napas di tempat persembunyian yang bahkan tidak diketahui oleh Fullbringer lainnya. Frustrasi, Ichigo menyalahkan Kūgo karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, lalu melunak. Kūgo membagikan teorinya bahwa Book of the End milik Tsukishima tidak menghapus ingatan melainkan menyisipkan dirinya ke dalam masa lalu orang-orang, membuat para korban yakin bahwa ia selalu menjadi teman tepercaya mereka. Ia memperingatkan bahwa membunuh Tsukishima tidak menjamin efeknya akan hilang dan dapat membuat mereka dicap sebagai pembunuh oleh orang-orang terkasih mereka sendiri.

Yukio menemukan mereka melalui alat pelacak, dan alih-alih melarikan diri, Ichigo memutuskan untuk membiarkan Yukio menuntun mereka langsung ke Tsukishima. Di mansion hutan, Tsukishima yang tidak bersenjata mengundang mereka masuk, dan di dalam, teman-teman serta adik-adik Ichigo menyambutnya dengan hangat dan mendesaknya untuk meminta maaf. Tidak tahan, Ichigo mengejar Tsukishima ke lantai atas, berhati-hati agar tidak menyeret yang lain ke dalam pertarungan, hanya untuk mendapati dirinya terkepung di antara anggota Xcution. Kūgo meledakkan tangga untuk mengisolasi mereka dan menyuruh Ichigo untuk tidak menahan diri.

Ichigo mengaktifkan Fullbring-nya dan mendesak Tsukishima dengan kecepatan yang mengejutkan, mendaratkan serangan di lengannya. Kemudian Sado dan Orihime menerobos jendela dengan kekuatan mereka yang aktif, melindungi Tsukishima, dan Orihime menyembuhkan lukanya meskipun Ichigo memprotes. Pasangan itu menceritakan kembali ingatan palsu tentang Tsukishima yang bertarung di samping mereka melalui pertempuran terbesar mereka dan bahkan Hollow pertama mereka, bersikeras bahwa mereka berutang seluruh pertumbuhan mereka kepadanya. Tsukishima menyelinap ke belakang Ichigo dan bertanya apakah ia mengerti, dan tebasan balasan Ichigo meleset dan membuatnya terhempas menembus dinding.

Kūgo menyimpulkan bahwa Book of the End milik Tsukishima menyisipkan dirinya ke dalam masa lalu korban alih-alih mengubah ingatan. Ichigo membiarkan Yukio menuntun mereka ke mansion Tsukishima untuk memaksakan konfrontasi. Di dalam, teman-teman dan adik-adik Ichigo telah berbalik melawannya. Kūgo menghancurkan tangga, dan Ichigo melawan Tsukishima dengan Fullbring-nya. Sado dan Orihime tiba untuk membela Tsukishima, mengungkapkan bahwa mereka juga terpengaruh. Serangan Ichigo meleset dan ia terlempar menembus dinding.

Bagian dari alur cerita Lost Substitute Shinigami, episode ini mengadaptasi bab 454 hingga 456. Segmen Xcution Dictionary memainkan manipulasi ingatan untuk komedi saat Orihime dan Sado berterima kasih kepada Tsukishima atas kebaikan palsu yang absurd, membuatnya curiga bahwa ia menanamkan kenangan yang salah. Kekuatan yang ditampilkan termasuk Cross of Scaffold Fullbring milik Ichigo, Bringer Light, dan Sōten Kisshun milik Orihime.