Chainsaw vs. Kelelawar

Pertarungan itu membuat Denji dan Iblis Kelelawar menerobos sebuah struktur setelah Denji memutus salah satu lengan makhluk tersebut. Melihat seorang wanita terjebak dalam kekacauan, Denji berteriak agar ia segera melarikan diri sebelum menjadi santapan. Iblis Kelelawar merasa bingung akan hal itu, bertanya-tanya mengapa seorang iblis justru menyelamatkan manusia, namun Denji mengabaikan pertanyaan itu dan menjawabnya dengan tinju, bersumpah akan membuka si monster dan mencapai dada yang ia incar.

Ketika Iblis tersebut melemparkan sebuah mobil yang terparkir ke arahnya, Denji langsung mengetahui bahwa ia bisa menarik kembali bilah-bilahnya, sehingga ia mampu menyambar kendaraan itu di udara dan melemparkannya kembali dengan tepat. Iblis Kelelawar membalas dengan ledakan sonar yang cukup kuat untuk meratakan bangunan di belakang Denji. Ia pun bergerak hendak melahap pria yang tadi ia tangkap dari dalam mobil, tetapi Denji berhasil memanjat keluar dari reruntuhan. Kembali menghunus gergaji mesinnya, ia menerjang makhluk itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping.

Denji menemukan bahwa ia dapat menarik masuk dan menembakkan kembali gergaji mesinnya sesuka hati, sebuah kemampuan mengendalikan tubuh hasil transformasinya yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Iblis Kelelawar menunjukkan serangan sonar yang dahsyat, yang meratakan bangunan di sekitarnya. Meski dihadapkan pada kekuatan tembakan yang begitu besar, Denji berhasil bangkit dari reruntuhan bangunan dan menuntaskan pertarungan, membunuh Iblis Kelelawar dengan cara mengirisnya hingga hancur berkeping-keping.

Bab ini terdiri dari sembilan belas halaman dan termasuk dalam Volume 2, berada dalam arc Iblis Kelelawar. Hanya Denji dan Iblis Kelelawar yang muncul dalam bab ini, dengan Iblis Kelelawar tewas di akhir cerita. Bab ini kemudian diadaptasi sebagai bagian dari episode ketiga anime tersebut.