Saudara Elric yang Lain: Bagian 2

Melemah karena air merah, Fletcher memberi Elric jalan untuk melarikan diri dengan mentransmutasi sebuah pohon untuk menghalangi pintu. Mugear merebut batu merah milik Russell dan, menjatuhkannya ke dalam wadah berisi air merah, memperoleh kemampuan untuk bertransmutasi meskipun bukan seorang alkemis, mengikat kedua saudara Tringham. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu tahu mereka adalah penipu, karena mata dan rambut keemasan mereka menandai mereka sebagai putra Nash Tringham. Kembali di rumah Belsio, Elric menemukan batuk Elisa semakin parah dan mengetahui sejarah lengkapnya: Nash menemukan air merah, menolak tuntutan Mugear, kemudian menyerah di bawah tekanan dan menelitinya di tambang. Kemakmuran menyusul, tetapi begitu pula penyakit yang menyebar yang membunuh bayi-bayi, sampai dokter alkemis Tim Marcoh menyelamatkan Elisa dengan sebuah batu misterius dan melacak penyakit itu ke air beracun tersebut. Saat dihadapkan, Nash yang diliputi rasa bersalah menghilang untuk selamanya.

Mugear mengungkapkan tujuannya untuk memaparkan wanita hamil pada air merah dari waktu ke waktu guna menumbuhkan batu yang sempurna. Berpura-pura bekerja sama, Ed berpura-pura menurut, menghancurkan batu merah milik Mugear, dan membebaskan Russell dan Fletcher dari sel mereka sambil mendesak Russell untuk meninggalkan penelitian yang telah gagal itu. Ed juga menyimpulkan bahwa Mugear membunuh Nash karena mengetahui terlalu banyak. Ketika Mugear mengubah wadahnya menjadi senjata api menggunakan lebih banyak batu yang cacat, alkemi tumbuhan milik Tringham menahannya cukup lama bagi Elric untuk merobohkan sebuah pilar menimpanya. Mugear melarikan diri melalui lorong tersembunyi menuju aliran bawah tanah, memasang jebakan meriam, dan akhirnya tertimpa batu besar yang jatuh selama keruntuhan gua yang terjadi. Saat air merah mulai meluap, Ed mengangkat cincin penuh dinding batu untuk melindungi kota sementara Fletcher mentransmutasi pohon-pohon yang menyerap dan menetralkan racun tersebut, membersihkannya untuk selamanya.

Dengan krisis yang telah berakhir, Russell bersumpah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menggunakan alkemi tumbuhan untuk membantu pertanian Belsio dan menghidupkan kembali Xenotime. Ia menawarkan kepada Ed proses untuk memurnikan air merah guna membantu pencariannya sendiri, tetapi Ed menolak, memilih untuk menemukan jalannya sendiri. Di dalam kereta, Ed menemukan sebuah catatan di mana Russell berjanji untuk menjadi kakak yang lebih baik bagi Fletcher, yang membuatnya malu terutama karena Russell lebih muda namun lebih tinggi.

Cerita ini mengadaptasi novel ringan pertama dari waralaba tersebut, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand. Versi Jepang menampilkan Mugear yang memastikan para penipu itu melalui rambut pirang dan mata emas mereka, sementara sulih suara Funimation justru membuatnya mengenali Ed yang asli melalui lengan automail-nya.