Saudara Elric yang Lain: Bagian 1

Bertindak atas petunjuk dari Psiren di Aquroya, Elric bersaudara melakukan perjalanan ke Xenotime dengan keyakinan bahwa bekas kota emas yang telah usang itu mungkin menyimpan jalan menuju Batu Bertuah. Edward menduga penduduk setempat mencoba mentransmutasi emas dengannya. Tak lama setelah tiba, mereka menggunakan alkemi untuk membebaskan seorang gadis kecil bernama Elisa dari bawah gerobak tambang yang terguling. Di sebuah kedai malam itu, Ed kembali mengalami penghinaan yang sudah akrab karena dianggap sebagai adik, dan paman Elisa, Belsio, muncul di tengah ketegangan keluarga akibat kecelakaan itu. Ketika kedua bocah itu akhirnya menyebut nama mereka, penduduk desa mengusir mereka, bersikeras bahwa Elric yang asli sudah bekerja untuk seorang kaya bernama Mugear.

Murka karena pencurian identitas mereka, Ed dan Al menyelinap ke kediaman Mugear dan berhadapan dengan para pemalsu. Russell Tringham, yang menyamar sebagai Ed, mengejek yang asli soal tinggi badannya, dan duel mereka yang berimbang mengungkap bahwa Russell dapat bertransmutasi tanpa lingkaran berkat batu yang dimilikinya. Para penjaga memaksa kedua bersaudara yang asli untuk mundur. Di dalam, Fletcher Tringham, Al palsu, ingin menghentikan tipuan itu, tetapi Russell bersikeras menyelesaikan dan mengklaim penghargaan atas pekerjaan yang dimulai ayah mereka.

Jauh di bawah kediaman itu, Mugear bertemu dengan Lust di sebuah ruangan tempat air merah disimpan, ia memperingatkan bahwa Elric bersaudara tidak akan mudah menyerah dan mendesak untuk mundur, tetapi Mugear memohon lebih banyak waktu untuk menyelesaikan batu tersebut. Belsio, yang tidak peduli siapa sebenarnya kedua bocah itu, menampung mereka dan menjelaskan bagaimana kekayaan Mugear membuat kota berada di bawah kendalinya. Keesokan harinya Fletcher diam-diam membantu Al di apotek, dan keduanya menjadi akrab karena kakak-kakak mereka yang sama-sama pemarah. Al mendesaknya untuk menghentikan Russell jika jalannya salah. Bertekad mengetahui kebenaran, Ed menggali ke bawah tanah menuju kediaman itu dan mencapai mata air, di mana ia mengidentifikasi air merah dari sebuah buku sebagai bahan di balik versi cacat dari batu tersebut. Uap beracun membuatnya sakit hingga Fletcher bergegas masuk dan menyelamatkannya. Fletcher dengan berlinang air mata mengakui bahwa air merah itulah yang menyebabkan penyakit di kota. Russell tiba untuk membela warisan ayahnya dan bertarung melawan Ed, menggunakan pipa berisi air merah bertekanan sebagai senjata, hingga Fletcher menceburkan diri ke dalam semburan itu dan mengingatkan saudaranya bahwa ayah mereka bermaksud agar penelitian itu menyembuhkan, bukan mencelakai.

Cerita ini mengadaptasi novel ringan pertama dari waralaba tersebut, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand. Sebagai kekeliruan kontinuitas kecil, Ed sebenarnya bisa menyelesaikan seluruh perselisihan identitas hanya dengan menunjukkan arloji saku Alkemis Negaranya, persis seperti yang ia lakukan di episode sebelumnya.