Fullmetal VS Flame

Kembali ke East City untuk melaporkan penyelidikan mereka tentang Philosopher's Stone, Elric bersaudara mendapati Unit Mustang berdebat soal anak anjing liar yang diselamatkan Fuery dari hujan, sementara Al menyembunyikan seekor kucing di dalam baju zirahnya. Ed mengingatkan dirinya bahwa tidak satu pun hewan itu bisa tinggal bersama mereka. Saat bertemu Mustang, Ed mendesak tentang dokter alkemis Tim Marcoh, yang menurutnya keahliannya pasti diperhatikan militer, tetapi kolonel itu menyangkal mengenalnya tepat ketika Brigadir Jenderal Grand tiba untuk mengubah Komando Timur menjadi markas sementara bagi Führer King Bradley. Ed menatap sekretaris Führer dengan curiga. Saat bertemu Hughes, yang kini berpangkat letnan kolonel dan memimpin Investigasi, Ed mendengar Grand mencap Marcoh sebagai pembelot dan pengkhianat.

Terhalang untuk menggali arsip dan berharap dapat lulus sertifikasi ulang sekaligus mempelajari lebih banyak tentang Marcoh, Ed menantang Mustang untuk duel demonstrasi. Kolonel itu menolak, tetapi Bradley dan Grand menyetujuinya, dan Hughes mengusulkan lapangan parade. Dalam duel antara Fullmetal dan Flame, Mustang memanfaatkan temperamen Ed yang mudah tersulut dan apinya memberinya keunggulan awal, meskipun Ed bangkit dengan tipuan dan menghancurkan satu sarung tangan pemicu sebelum Mustang membalas dengan sarung cadangan dan menghancurkan meriam raksasa yang dibuat Ed. Saat Ed hampir kalah, Mustang terpaku pada kenangan masa perang, dan keraguan itu memungkinkan Ed menempelkan bilah automail-nya ke kolonel. Bradley menyatakan pertarungan seri untuk menyelamatkan lapangan dari kerusakan lebih lanjut, lalu menghukum kedua alkemis untuk membersihkan puing-puing, alasan sebenarnya Mustang menolak sejak awal. Sebagai rasa terima kasih, Mustang memberi Ed petunjuk untuk menemukan Marcoh. Setelah itu Hawkeye mengadopsi anak anjing tersebut dan menamainya Black Hayate.

Episode ini mengadaptasi bab bonus Dog of the Military? dan The Military Festival, serta menandai akhir musim pertama. Tatapan curiga Ed kepada sekretaris Führer, Juliet Douglas, memberi pertanda perkembangan orisinal di kemudian hari, tanda bahwa staf tahun 2003 sudah membangun alur cerita mereka sendiri sambil mengadaptasi manga yang tersedia saat itu. Ketika Hawkeye menembakkan tembakan peringatan mengelilingi Black Hayate, terdengar enam tembakan namun tujuh lubang muncul di dinding.