Utusan dari Timur

Scar berduel melawan Alkemis Perak Giolio Comanche dan menghabisinya setelah pertarungan sengit yang meninggalkan luka sayat di kakinya. Kembali di tempat persembunyiannya, ia mendapati bahwa Yoki telah menampung seorang gadis muda pingsan bernama May Chang, yang menyembuhkan luka itu menggunakan alkahestry, seni medis dari tanah airnya yang jauh di timur, Xing. Ia mengenali bacaan Denyut Naga pada tato Scar, yang pernah dipelajari oleh mendiang saudaranya. May bertujuan mencapai Central untuk mencari alkemi keabadian dengan menemukan Edward Elric yang terkenal, dan teman kecilnya Shao May menyelesaikan perdebatan apakah ia boleh bepergian bersama mereka.

Di Central, Hawkeye dengan mudah menangkis serangan dari Barry the Chopper yang bertubuh kosong, tanpa gentar karena ia mengenal Alphonse. Ia, Mustang, dan Falman menginterogasi Barry di Gudang 5 tentang Laboratorium 5, Lust, Envy, dan para peneliti yang dijadikan bahan Batu Bertuah, tetapi ia tidak mengetahui apa pun tentang pembunuhan Hughes. Keluarga Elric tiba di Rush Valley agar Winry dapat memperbaiki automail yang rusak dalam pertarungan Ed melawan Greed, meskipun karena suku cadang habis ia hanya dapat menambalnya untuk sementara.

Kedua bocah itu menemukan orang asing yang pingsan karena kelaparan dan memberinya makan. Ia mengaku telah menyeberangi gurun dari Xing, mengunjungi reruntuhan Xerxes, dan datang untuk mempelajari alkahestry, lalu memperkenalkan diri sebagai Ling Yao dan mengakui bahwa tujuan sebenarnya adalah Batu Bertuah demi keabadian. Ia memanggil dua pengikut bertopeng dan berjubah untuk menekan keluarga Elric, memisahkan mereka ke dalam pertarungan terpisah. Ed kesulitan melawan keahlian bela diri si bertudung hingga ia memancing serangan ceroboh dengan menghina Ling, dan Al mengikat pria tua itu dengan alkemi tanpa lingkaran sementara Paninya membantunya. Saat membuka topeng lawannya, Ed menemukan seorang gadis yang mengiris perbaikan lengan daruratnya, tetapi ia memancingnya ke dalam jebakan tersembunyi dan menangkapnya. Ling terbukti terkesan, dan ketika penduduk kota yang marah menuntut ganti rugi atas kerusakan, ia mengelak dengan berpura-pura mengalami kendala bahasa. Terungkap bahwa para pengikut itu, Lan Fan dan pria tua Fu, mengabdi pada keluarga yang telah melayani keluarga Ling selama beberapa generasi, dan bahwa Ling adalah putra Kaisar Xing yang sedang sakit yang mencari batu itu untuk dinobatkan sebagai penerusnya. Winry memutuskan untuk bepergian ke Central bersama kedua bersaudara untuk mengunjungi keluarga Hughes, dan yang membuat Ed kecewa, Ling mengumumkan bahwa ia juga akan ikut.

Lingkaran pada kartu judul adalah Lingkaran Pemurnian yang digunakan dalam alkahestry, dan ini adalah episode pertama dari musim kedua. Interogasi Barry dipersingkat, sehingga peran Falman sempat tidak dijelaskan. Penampilan May Chang di Youswell dipotong, dan beberapa peristiwa disusun ulang dari manga: pertarungan Scar melawan Comanche dan pertemuan pertamanya dengan May awalnya terjadi kemudian, setelah kematian Lust. Status kerajaan Ling, yang dalam manga hanya diisyaratkan sebagai latar belakang berada, dibuat eksplisit di sini.