Hari Pertama

Urutan kedua dalam penayangan Brotherhood dan yang pertama diambil langsung dari manga, bab ini menggunakan perjalanan kereta menuju Reole sebagai bingkai untuk asal-usul kedua bersaudara. Bab ini meninjau kembali wabah yang merenggut ibu mereka, transmutasi bencana yang merenggut tubuh Alphonse dan kaki Edward, serta tindakan putus asa yang mengikat jiwa anak yang lebih muda ke seperangkat zirah. Dari sana bab ini mengikuti perekrutan Edward ke dalam militer dan kenaikannya menuju gelar Alkemis Fullmetal.

Sebagai anak-anak kedua bersaudara menunjukkan bakat langka untuk alkemi, tetapi ibu mereka segera meninggal dalam wabah, dan alih-alih menunggu ayah mereka yang tidak ada, mereka bertekad untuk menghidupkannya kembali. Ritual terlarang itu berbalik, menarik Edward ke hadapan kehampaan putih dan sosok bernama Truth, memaksakan pengetahuan luas ke dalam pikirannya, dan mengambil kakinya sementara seluruh tubuh Alphonse terseret pergi. Berdarah dan sendirian di samping kegagalan yang tak bernyawa, Edward mengorbankan lebih banyak dari dirinya untuk mengikat jiwa saudaranya ke seperangkat zirah kosong dengan rune darah. Empat tahun sebelumnya dalam bingkai masa kini, Mustang dan Hawkeye tiba di Resembool untuk mencari rekrutan, menemukan lingkaran transmutasi berlumuran darah, dan menemukan Edward yang cacat serta Alphonse yang terikat pada zirah. Sang kolonel menjelaskan bagaimana program Alkemis Negara dapat memberi kedua anak itu sarana untuk memulihkan diri, meski ditentang Pinako, sementara Riza memberi tahu Winry muda bahwa pilihan itu sepenuhnya milik kedua bersaudara. Setelah operasi automail yang melelahkan dan rehabilitasi yang dipadatkan Edward menjadi satu tahun, ia belajar bertransmutasi tanpa menggambar lingkaran dan melakukan perjalanan ke Central, di mana serangan pura-pura terhadap Führer Bradley selama ujiannya memberinya sertifikasi dan nama Alkemis Fullmetal. Saat fajar kereta tiba di Reole dan harapan bahwa Batu Bertuah berada di dalamnya.

Episode ini merangkai lima bab manga, dan kartu judulnya menempatkan lingkaran transmutasi manusia milik kedua bersaudara di samping susunan api Mustang. Izumi tampil pertama kali di sini, meskipun hanya sebagai salah satu penglihatan pembawa pengetahuan di dalam Gerbang dan bukan sebagai karakter bernama. Episode ini juga memuat referensi paling awal tentang alkahestri, yang disampaikan ketika Hughes menyerahkan laporan tentang Isaac McDougal kepada Mustang, sebuah penyebutan yang eksklusif untuk anime kedua karena McDougal hanya muncul di Brotherhood.