Kota Bidah

Tiba di Reole, kedua bersaudara itu bertanya kepada penduduk setempat tentang khotbah radio nabi Cornello, yang mengkhotbahkan dewa Leto dan mengklaim dapat memberikan keabadian serta membangkitkan orang mati, sebuah bualan yang langsung mengganggu Ed. Menyaksikan mukjizat publik, mereka menyimpulkan bahwa prestasinya adalah transmutasi biasa dan bertanya-tanya bagaimana ia menghindari hukum dasar alkemi, menduga mereka telah menemukan tujuan mereka. Di gereja mereka bertemu Rose, seorang penganut Leto muda yang taat yang mencemooh keyakinan Ed pada sains di atas agama, kemudian setuju untuk mengatur pertemuan melalui ajudan Cornello, Cray.

Mendengar bahwa Fullmetal Alchemist ingin berbicara dengannya, Cornello takut militer datang untuk menghentikannya dan memerintahkan Cray untuk membunuh anak-anak itu, tetapi Ed dan Al dengan mudah melumpuhkan para penjaga. Saat dihadapkan, Cornello mengandalkan batu merah di cincinnya, Philosopher's Stone, dan memerintahkan Rose untuk menembak Ed dengan mengiming-imingi janji menghidupkan kembali kekasihnya yang telah meninggal. Tembakannya menjatuhkan helm Alphonse dan mengungkap zirahnya yang kosong, mengejutkan baik Rose maupun pendeta, yang kemudian melepaskan chimera. Ed menangani makhluk itu, dan begitu Cornello memahami bahwa anggota tubuh Ed adalah automail dan Al adalah jiwa yang terikat, ia mengenali sebuah transmutasi manusia yang gagal.

Di luar, Al memberi tahu Rose bahwa ia dan Ed hanya menghasilkan monster dan melumpuhkan diri mereka sendiri saat mencoba menghidupkan kembali ibu mereka, bukti bahwa orang mati tidak dapat kembali, namun ia tetap berpegang pada harapan akan kekuatan Cornello. Ed memancing pendeta itu ke ruang siaran dan mengungkap rencananya sendiri: mikrofon telah menyala sepanjang waktu, menyiarkan rencana Cornello untuk merebut negara dengan pengikut yang buta iman dan tanpa rasa takut. Murka, Cornello menyerang dengan Batu itu dan menderita pantulan yang mendistorsi tubuhnya; Ed melumpuhkannya, dan Batu itu hancur menjadi debu, menandainya sebagai palsu.

Rose menghadapi Ed dengan todongan senjata, yakin ia berbohong tentang kehancuran Batu itu, tetapi ia kembali menegaskan bahwa kebangkitan tidak mungkin, dan ia ambruk dalam keputusasaan sampai ia mengatakan kepadanya bahwa ia harus menemukan jalannya sendiri ke depan dengan kedua kakinya sendiri. Saat warga Reole yang murka menyerbu gereja, Cornello mundur dan bertemu Lust dan Gluttony, yang mengungkap bahwa mereka hanya memanfaatkannya, memberinya Batu untuk menimbulkan keresahan. Ketika ia menerjang Lust, kuku Lust yang memanjang menembus tengkoraknya, dan Gluttony melahap tubuhnya sementara Lust khawatir Father akan tidak senang.

Episode ini mengadaptasi bab The Two Alchemists dan The Price of Life. Array pada kartu judul adalah lingkaran transmutasi manusia milik Elric bersaudara dan lingkaran sederhana yang digunakan Al untuk memperbaiki radio di awal. Berbeda dengan manga, di mana Cornello sudah mengetahui penampilan muda Ed, di sini ia terkejut bahwa Fullmetal Alchemist bukanlah sosok berzirah yang menjulang.

Manga mengungkap keadaan kosong Al lebih awal, ketika Cray menembak lepas helmnya dan Ed melemparkannya ke seorang penjaga, sedangkan episode ini membuat Ed menggunakan tongkat penjaga sebagai gantinya dan menunda tembakan tersebut. Adegan Cornello yang bermutasi merupakan orisinal anime. Ed juga merujuk pada Icarus, anak laki-laki yang sayap lilinnya meleleh di dekat matahari, menarik kesejajaran dengan kisahnya sendiri.