Father

Gluttony dan Alphonse terjerembap ke ruang bawah tanah Father, yang wajahnya mengejutkan Al karena kemiripannya dengan Hohenheim. Gluttony kejang saat gerbang palsu robek terbuka dan memuntahkan Envy bersama Edward dan Ling. Reuni penuh sukacita Ed dan Al berlangsung singkat, saat Father mengamati keduanya dan menyebut nama mereka. Setelah mengetahui bahwa Hohenheim adalah ayah mereka dan bahwa nama keluarga Elric berasal dari ibu mereka, Father tampak tertarik, lalu memperbaiki tangan zirah Al yang hilang serta lengan dan tulang rusuk Ed yang patah, sebuah tindakan yang sepenuhnya melanggar pertukaran setara.

Ling, yang merasakan ancaman dari makhluk itu dan menilainya tidak lebih baik dari anak-anak yang menyiksa manusia, bergerak untuk melawan. Father menepis sang pangeran dan memerintahkan Gluttony untuk menelannya. Al memperingatkan Ed bahwa inilah pencipta semua homunculus, dan perkelahian pun pecah. Ed menyadari bahwa Father bertransmutasi tanpa mengangkat jari, dan satu serangan balasan membatalkan alkemi kedua bersaudara itu sepenuhnya, sebuah gangguan yang dirasakan Scar, May, dan Hohenheim dari kejauhan, membuat Ed dan Al tak berdaya menghadapi Envy.

Envy mengakui bahwa ia tidak pernah bermaksud menepati janjinya kepada Ed dan bahwa para homunculus tidak pernah repot mencari tahu sumber kekuatan mereka sendiri. Penasaran dengan semangat Ling, Father membuka mata tersembunyi di dahinya dan menuangkan cairan merah yang dikenali Ed sebagai Batu Filsuf. Diperingatkan bahwa perubahan itu bisa membunuhnya, Ling memerintahkan Ed untuk menahan serangannya, karena memperoleh Batu memang tujuan utamanya. Cairan itu meresap melalui luka di wajahnya, dan setelah pergulatan ia bertemu Greed dan dengan sukarela menyerah, tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Lan Fan. Greed yang baru mengambil alih tanpa ingatan tentang Dublith maupun tentang Elric.

Scar menerobos masuk, setelah membunuh chimera penjaga, dan Shao May kembali bergabung dengan May Chang. May sangat kecewa mengetahui bahwa Fullmetal Alchemist yang legendaris adalah anak laki-laki pendek yang ia temui sehari sebelumnya. Dekomposisi Scar masih mempan terhadap Gluttony, yang membingungkan Father, dan begitu Ed mengungkap peran Envy dalam memicu perang Ishval, Scar melampiaskan amarahnya ke sarang tersebut. Alkahestri May membebaskan kedua bersaudara itu dari cengkeraman Envy, meskipun alkemi mereka sendiri tetap tersegel. Al melindungi May yang terluka dan melarikan diri melalui selokan bersamanya dan Shao May, tetapi chimera penjaga menghadang mereka saat Envy dan Gluttony mendekat.

Episode ini mengadaptasi bab Signpost of the Soul, The Fool's Struggle, The Avarice of Two, dan The Lion of the Round Table. Berbeda dengan manga, episode ini hanya memberi isyarat bahwa Trisha dan Hohenheim tidak pernah menikah alih-alih menyatakannya secara gamblang. Setelah Scar menyulut gas hidrogen dan melarikan diri, Batu milik Gluttony akhirnya habis karena terlalu sering mati, dan Father kemudian mengekstraknya untuk membangunnya kembali dengan ingatan yang utuh.

Dalam sulih suara Funimation, Troy Baker menggantikan Chris Patton sebagai Greed karena Patton meninggalkan pekerjaan sulih suara sebelum rekaman selesai, sebuah pergantian yang oleh sebagian penonton dianggap sebagai kekeliruan kontinuitas karena Greed yang baru seharusnya adalah yang asli. Selama penayangan perdana di Adult Swim, adegan penutup saat Father menghidupkan kembali Gluttony dipangkas, kemungkinan untuk menambah waktu iklan.