Konflik di Baschool

Masih terguncang oleh kebenaran tentang Selim Bradley, Riza Hawkeye sempat mengira anjingnya sendiri sebagai Pride saat ia tiba di rumah. Mustang meneleponnya dengan menyamar sebagai penjual bunga untuk menilai keadaannya, meskipun ia menepis kekhawatirannya. Di lapangan, Miles memberi pengarahan kepada Kimblee dan anak buahnya bahwa Scar kemungkinan bersembunyi di pemukiman tambang terbengkalai Baschool, membagi semua orang ke dalam tim pencari. Darius dan Heinkel bergabung dengan Elric, yang menyelinap pergi menggunakan laporan yang direkayasa dan dinding palsu yang didirikan melalui alkemi. Secara kebetulan, May Chang tersandung ke tempat persembunyian anak-anak itu, dan reuni bertumpuk saat Dr. Marcoh, yang wajahnya telah diubah melalui operasi, dan si penipu Yoki keduanya muncul.

Yoki menceritakan kejatuhannya yang panjang menuju kehancuran setelah Edward menipunya untuk menyerahkan akta Youswell dengan emas palsu, kejatuhan yang mencakup kehilangan harta di kasino dan pembobolan yang berantakan di kediaman Armstrong. Ed memaparkan apa yang telah ia rangkai tentang pembuatan Batu Bertuah, sejarah Amestris yang terkubur, dan cacat aneh dalam alkemi negara tersebut, yang menjadi alasan kedua bersaudara itu mengejar alkahestry. Di tempat lain Scar bentrok dengan Jerso dan Zampano, yang melepaskan wujud manusia mereka menjadi bentuk chimera sepenuhnya; Elric tiba, dan Ed menetralkan air liur penjepit Jerso dengan mentransmutasinya menjadi es. Scar kemudian menyadari ia tidak lagi dapat menguraikan automail Ed yang mengeras karena dingin, dan kemunculan Winry yang tiba-tiba memungkinkan anak-anak itu membekuknya tepat ketika Miles dan pasukannya bergerak untuk menangkapnya. Jauh di bawah Benteng Briggs, kelompok Buccaneer melarikan diri dari terowongan tambang hanya karena Armstrong menyelipkan jam yang berhenti kepada kru penyegel, setelah itu delegasi militer tiba menuntut pertanggungjawabannya atas hilangnya Raven. Sebuah ledakan merobek bangunan, dan Scar muncul kembali di atap dengan Winry disandera.

Episode ini mengambil dari Bab 71, Bab 72, dan Bab 73. Pola di balik kartu judulnya berasal dari tato Denyut Naga yang membentang di sepanjang lengan Scar. Meskipun Yoki telah dihilangkan sampai titik ini, ia diberi kilas balik hampir lima menit yang dipenuhi adegan baru tentang kemalangannya. Episode ini berfungsi sebagai episode penutup musim ketiga. Dalam trek Jepang Jerso dan Zampano mempertahankan suara normal mereka saat berubah, tetapi sulih suara melapisi efek pada mereka yang membuat Zampano terkadang sulit diikuti.