Lamunan

Bertengger di atap dengan Winry terselip di bawah lengannya, Scar memprovokasi Kimblee di bawah, dan Edward yang murka menyerbu menuju Alkemis Merah menuntut penjelasan mengapa ia membiarkan gadis itu terjerumus ke dalam bahaya. Ed menghalangi transmutasi Kimblee cukup lama agar Scar melarikan diri, dan saat regu pencari berpencar lagi, Miles memuji akting meyakinkan Edward, hanya untuk Ed bersikeras bahwa ia sama sekali tidak berakting. Cerita kemudian mundur beberapa menit ke gedung, di mana Scar menolak meminta maaf atas Ishval namun menerima hak Winry untuk membencinya, sementara ia diam-diam membalut lukanya karena itulah yang akan dilakukan orang tuanya yang terbunuh. Miles, yang memperlihatkan mata merahnya sendiri, menjelaskan bahwa ia mengabdi di dalam sistem Amestris justru untuk mengubah cara pandang terhadap bangsanya.

Marcoh dan May berpendapat bahwa bantuan Scar masih dibutuhkan untuk menguraikan catatan alkimi saudaranya, sehingga Miles mengusulkan untuk menampung Scar, May, Winry, dan Marcoh di dalam Fort Briggs sampai catatan tersebut, alkahestry, dan susunan nasional dapat dipahami. Ketika Miles memerintahkan agar Jerso dan Zampano yang tertangkap ditembak, Alphonse turun tangan, menunjukkan tubuhnya sendiri yang kosong sebagai bukti bahwa alkimi atau alkahestry suatu hari mungkin dapat memulihkan mereka. Dengan badai salju yang mendekat, Yoki menyarankan terowongan tambang sebagai rute pelarian, dan Winry sendiri merancang tipuan dengan berpura-pura menjadi sandera Scar agar kehilangannya tidak membuat Kimblee curiga. Kelompok itu menyusuri tambang sementara May khawatir bahwa mengungkap rahasia Stone dapat menggoda kaisar Xing untuk melakukan pengorbanan massal. Kabar kemudian sampai kepada Miles bahwa Armstrong telah dipanggil ke Central dan Briggs telah jatuh di bawah kendali Central Command, menjadikan benteng itu jebakan; Alphonse, yang kebal terhadap dingin dan kelelahan, mengajukan diri untuk berlari mendahului menembus badai. Di tengah perjalanan ia ditarik ke hadapan Gerbang dan melihat sekilas tubuh aslinya yang kurus kering, sebuah penglihatan yang ia takutkan menandakan jiwanya mulai menolak baju zirah. Di bawah Central, Father mendaftar Alphonse, Edward, Hohenheim, dan Izumi sebagai tumbal, mencatat bahwa ia membutuhkan satu lagi.

Episode ini mengadaptasi Chapter 72 dan Chapter 73 serta membuka musim keempat. Episode ini memperkenalkan lagu pembuka keempat, "Period" oleh CHEMISTRY, bersama dengan lagu penutup baru, "Shunkan Sentimental" yang dibawakan oleh SCANDAL. Kartu judulnya membawa Blood Rune dari baju zirah Alphonse. Sesumbar Ed bahwa tipuannya dapat mengelabui Kimblee tidak muncul dalam bab sumber, dan totem yang disusun Father hanya berfungsi sebagai pengingat setiap tumbal yang dimaksud, dengan ekspresi yang secara longgar mencerminkan para karakter.