Kurcaci dalam Labu

Dicurgai dalam hilangnya Raven, Olivier Armstrong pergi ke Pusat dan menemui Bradley secara langsung, melewati penyangkalan apa pun untuk mengakui bahwa ia membunuh Raven karena terlalu banyak bicara tentang pasukan abadi, asal-usul sejati Amestris, dan sifat Führer sendiri. Merasa terhibur, Bradley memberinya kursi di dalam Komando Pusat, menuntut kendali penuh atas Benteng Briggs sebagai gantinya, sementara para perwira setianya di utara yakin benteng mereka tidak akan diremehkan. Di ibu kota, Mustang dan Hawkeye bertukar gosip yang tampaknya santai di kafetaria, tetapi ketukan cangkirnya menandakan pertukaran kode, dan Roy kemudian memecahkan pesan tersebut secara pribadi: Selim Bradley adalah seorang homunculus.

Ingatan Father melayang ke tahun-tahun terakhir Xerxes, di mana seorang budak muda yang disebut Dua Puluh Tiga merawat sebuah gudang bawah tanah dan disapa oleh bola gas hitam yang tersegel di dalam labu. Lahir dari darah anak laki-laki itu yang diambil, makhluk tersebut memberinya nama yang layak, Van Hohenheim, dan selama bertahun-tahun mengajarinya membaca, menulis, dan melakukan alkemi hingga ia menjadi murid alkemi. Dipanggil oleh raja yang menua, makhluk dalam labu itu mengungkapkan metode untuk menciptakan Batu Bertuah, mendorong raja untuk diam-diam memerintahkan pembantaian seluruh kota di titik-titik sepanjang susunan nasional yang digali mengelilingi negara. Ketika ritual itu menyala, raja dan para alkemisnya tewas, dan makhluk itu mengungkapkan bahwa ia telah memiringkan lingkaran sehingga ia dan Hohenheim akan berdiri di pusat sejatinya. Gerbang melahap setiap warga Xerxes, dan Hohenheim terbangun di kota hantu, dihadapkan pada salinan tubuhnya sendiri yang Homunculus bentuk untuk dirinya sendiri menggunakan darah Hohenheim, membagi jiwa-jiwa bangsa yang mati di antara mereka. Pada tahun 1914 Hohenheim, yang kini menjadi Batu Bertuah yang hidup, mengalihkan organ dalam Izumi yang gagal untuk memberinya lebih banyak waktu, sementara di utara Edward memberi tahu Miles bahwa ia berharap tidak pernah melihat Batu yang lebih besar dari kerikil milik Kimblee.

Episode ini mengambil dari Bab 74, Bab 75, dan Bab 76. Kartu judulnya menampilkan susunan Batu Xerxes, dan judul Jepang dibacakan sebagai "Homunculus" meskipun karakternya secara harfiah mengeja frasa yang menggambarkan sosok kecil di dalam labu, dualitas yang dipertahankan siaran Amerika dengan mencantumkan kedua makna tersebut. Penjelasan Ed tentang alkemi Kimblee dipotong, mural takhta Xerxes diperindah dengan permata yang tidak ada di manga, dan penayangan Amerika memangkas baik percakapan Miles maupun adegan makan malam Hohenheim karena keterbatasan waktu.