Bab 33: Pertarungan di Rush Valley

Di sebuah kafe di Rush Valley, pengelana Xing, Ling Yao, menuntut agar kedua bersaudara itu mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang Batu Bertuah. Ketika Edward dan Alphonse bangkit untuk pergi, dua pengawal muncul untuk menghalangi mereka, satu menodongkan pisau ke leher Ed dan yang lain menyebut Alphonse sebagai pelayan. Ed dan Al melawan balik, dengan cepat merasakan gaya bertarung yang tidak familiar namun menilai pasangan itu lebih lemah daripada guru mereka sendiri. Perkelahian itu terpecah menjadi dua pengejaran di seluruh kota. Ling hanya menyaksikan rekan-rekannya yang pemarah itu pergi dan memesan makanan penutup sementara pengejaran merobek jalan-jalan.

Edward mengikuti petarung berkerudung ke dalam sebuah pabrik dan naik ke atap, di mana tongkat hasil transmutasinya dipatahkan dan lengannya hampir patah sebelum ia mendorong prajurit itu jatuh. Ia menyadari petarung itu kehilangan ketenangan setiap kali tuan mereka dihina. Sementara itu pengawal kedua mengejar Alphonse di atas atap-atap hingga Al jatuh menembus atap gudang, di mana Paninya datang membantu dan bergabung dalam rencananya untuk berbalik melawan pengejar tersebut.

Edward menghancurkan topeng petarung berkerudung dengan alkimia dan terkejut menemukan seorang wanita di baliknya. Wanita itu memutuskan kabel automail-nya dengan kunai yang dilempar dan melemparkan bom, sementara di sisi lain kota Paninya mengungkapkan senapan karabin yang tersembunyi di kakinya. Ledakan meletus di kedua sisi. Pengawal pria terjerat ketika Alphonse melesat naik melalui pilar hasil transmutasi dan melilitkan papan tanda Rush Valley di sekelilingnya, sementara Edward memasang perangkap gaya kelinci untuk menjebak prajurit wanita. Ling muncul kembali menawarkan untuk menjadikan kedua bersaudara itu pelayannya, hanya untuk kemudian massa yang marah menuntut ganti rugi atas kerusakan dan tagihan makan, dan Ling melarikan diri dengan berpura-pura tidak memahami bahasa tersebut. Dengan lengan Ed patah, Alphonse memperbaiki pemandangan yang rusak, dan Edward menyadari dengan cemas bahwa adiknya kini dapat bertransmutasi tanpa lingkaran.

Kedua bersaudara kembali ke Atelier Garfiel dan mendapati Ling sudah ada di sana, dan Winry menghajar Ed karena lengannya yang rusak sebelum berbagi teh dengan Ling. Ed bersikeras menolak ditemani Ling dalam perjalanan ke Central. Di tempat lain, Yoki mengangkut Scar menuju Central dengan kereta dan menanyakan namanya, hanya untuk Scar menjawab bahwa ia telah membuangnya. Bab ini menandai transmutasi tanpa lingkaran pertama Alphonse dan memperkenalkan pertanyaan tentang nama Scar yang dibuang.