Transfigurasi Pasif

Junpei Yoshino dan Mahito membahas makna dari perasaan tidak peduli, setelah itu Yuji Itadori menyusul Junpei dan Kento Nanami memasuki tempat persembunyian bawah tanah Mahito. Kedua alur cerita bergerak menuju konfrontasi Nanami dengan kutukan yang memelintir jiwa.

Dalam kilas balik, terlihat Junpei dipukuli oleh para pengganggu di SMA Satozakura gara-gara sebuah DVD, sementara teman-temannya dari klub film melarikan diri saat Shota Ito dan kawan-kawannya ikut bergabung. Di masa kini, Mahito menunjukkan teknik kutukannya kepada Junpei dengan membentuk ulang tubuh manusia, dengan dalih bahwa pada hakikatnya manusia adalah jiwa dan hidup tidak memiliki tujuan. Namun Junpei tetap tenang, karena ia sudah tahu betapa menjijikannya manusia; Mahito pun mendorongnya untuk bertindak atas kebenciannya. Di tempat lain, Ijichi dan Yuji mengikuti Junpei dengan mobil, dan Yuji menerima tugasnya: menggunakan kutukan Fly Head yang lemah untuk menilai bakat jujutsu-nya serta kemungkinan keterkaitannya dengan insiden di teater.

Nanami memasuki sarang Mahito dan keduanya mulai bertarung; Nanami berhasil mematahkan lengan kutukan itu sambil mencatat kemiripan lahiriahnya dengan Gojo. Mahito menjelaskan bahwa jiwa mendahului tubuh, dan Teknik Bawaan miliknya, Transfigurasi Pasif, memungkinkannya mengubah bentuk dengan membentuk kembali jiwa. Ketika ia mencoba membentuk kembali jiwa Nanami, sang penyihir secara naluriah melindunginya dengan energi kutukan, menerima luka namun berhasil lolos dari transfigurasi. Sementara itu, Yuji mengalihkan perhatian guru Sotomura dengan mencuri celananya agar akhirnya bisa berbicara berdua saja dengan Junpei. Terdesak dan kalah pamor dibandingkan teknik Mahito, Nanami mundur ke dalam terowongan saluran pembuangan dan mengulur waktu hingga pukul enam, saat energi kutukannya melonjak ketika ia memasuki masa lembur.

Berdasarkan Bab 21 hingga 23 dan berlatar di arc Vs. Mahito, entri ini merupakan episode pertama yang tidak menggunakan judul sesuai bab manga; episode ini menggunakan Kaikai Kitan sebagai lagu pembuka dan Lost in Paradise sebagai lagu penutup. Adaptasi ini menambahkan kilas balik tentang Junpei yang dianiaya oleh geng Ito serta memperpanjang percakapan antara Junpei dan Mahito mengenai cinta versus ketidakpedulian, keduanya terinspirasi oleh komentar penulis dalam volume terbitan. Episode ini juga menampilkan segmen Juju Stroll, di mana Nobara mencari seragamnya yang hilang dan akhirnya mengalahkan Panda serta Toge, hanya untuk menemukan bahwa rok itu sebenarnya milik Maki, sementara Gojo menirukan gaya Nobara mengenakan rok tersebut di hadapan Yuji yang tertawa.