Acara Persahabatan Sekolah Saudari Kyoto - Pertarungan Tim, Bagian 3

Kasumi teringat bagaimana Mai meremehkan kakaknya, Maki, sebagai orang lemah yang selalu berada di peringkat rendah, namun kenyataan hari ini berkata lain. Maki mengalahkannya, menendangnya hingga jatuh ke aliran sungai, dan mampu menembus Domain Sederhana miliknya dengan mematahkan tombaknya sendiri lalu melemparkan potongan-potongannya sebagai pengalih perhatian. Setelah melucuti senjata Kasumi dan merebut pedangnya, pertarungan itu disaksikan melalui mata burung gagak Mei Mei; Mei Mei berpendapat bahwa Maki layak segera dipromosikan, meski Gojo menyebut keluarga Zenin menghalangi promosi tersebut, dan Mei Mei pun mengakui bahwa ia hanya berpihak pada uang semata.

Di atas, Nobara mengejar Momo yang menunggang sapu, yang menjelaskan beban lebih berat yang harus ditanggung para penyihir wanita seperti Mai akibat tekanan dari keluarga Zenin. Nobara sama sekali tak sabar mendengarnya. Berkat latihan bersama Panda, ia mampu mengabaikan serangan angin Momo, dan menolak anggapan bahwa nasib buruk bisa menjadi pembenaran untuk tindakan kejam, sambil menegaskan bahwa Maki dan Mai dibesarkan dalam lingkungan yang sama namun tumbuh menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dengan mengaktifkan Teknik Boneka Jerami menggunakan Jepit Rambut, ia meledakkan kuku-kuku yang meleset, lalu menggunakan Resonansi untuk menghancurkan kendali Momo atas sapu dan menghajar habis-habisan si gadis, sambil menyatakan bahwa dirinya mencintai diri sendiri ketika ia kuat dan cantik. Peluru karet milik Mai akhirnya membuat Momo pingsan, dan Mai memperingatkan bahwa Mechamaru kemungkinan besar sudah tersingkir.

Maki berhadapan dengan Mai di antara pepohonan, dan masa lalu kedua bersaudara itu pun terungkap. Lahir dengan Batasan Langit yang membuat energi kutukan dalam dirinya nyaris kosong namun fisiknya luar biasa, Maki tidak diakui oleh keluarga dan dibiarkan mengejar masa depannya sendiri, hingga melanggar janji untuk tidak pernah meninggalkan Mai. Maki memaksa Mai menggunakan seluruh enam pelurunya, tetapi ternyata ada peluru ketujuh yang tersembunyi, berasal dari Teknik Bawaan rahasia Mai, yaitu Konstruksi, yang mampu menciptakan satu butir peluru mahal setiap hari; Maki menangkapnya dengan tangan kosong. Maki melanjutkan perjalanan, sementara Mai, yang masih menyebutnya pembohong, menyampaikan rasa kecewa yang pahit.

Maki mengalahkan Kasumi dan melucutinya, membuat Mei Mei menyerukan agar Maki segera dipromosikan. Nobara menghajar habis-habisan Momo dengan Jepit Rambut dan Resonansi, serta menolak pandangan Momo tentang penyihir wanita, sementara Mai menuntaskan Momo. Maki bertarung dengan Mai dan mengungkap Batasan Langit yang dimilikinya. Mai membuka teknik tersembunyi Konstruksi miliknya dan menembakkan satu butir peluru buatan, yang berhasil ditangkap oleh Maki. Kedua saudara yang telah berpisah itu pun berpisah dengan nada pahit.

Epsode ini mengadaptasi Bab 40 hingga 42 dan memperkenalkan Mei Mei, sekaligus menampilkan kilas balik Naobito Zenin. Dalam sebuah cuplikan Juju Stroll, Kasumi sempat kesal karena Mai dan Momo memakan edamame-nya, namun akhirnya luluh oleh ramen buatan Momo yang begitu pedas.