Episode 12 (Vigilantes)

Amukan Teruo telah memadamkan listrik di lingkungan tersebut, menghentikan Narufest dan debut FeatherHATS. Eraser Head menelepon Midnight untuk melaporkan penjahat telah ditangkap dan memperingatkan bahwa acara mungkin dibatalkan sepenuhnya. Dengan transformator yang baru akan diperbaiki dalam beberapa hari dan generator toko yang tidak memadai, Midnight menjelaskan bahwa para pahlawan secara hukum hanya dapat membatalkan acara dan membubarkan kerumunan. Captain Celebrity yang melintas sambil menggendong dua warga sipil justru memberi Makoto sebuah ide. Ia mengirim atasannya untuk mencari generator dan, karena tidak dapat meminjam Present Mic, menerima saran Koichi: The Crawler meluncur naik ke gedung dengan mikrofon jalanan milik Pop, dan gadis itu naik ke panggung hanya dengan pemberitahuan setengah jam. Gugup dan terbata-bata, ia tetap menjaga penonton tetap tenang, mengarahkan yang sakit dan yang gelisah kepada staf dengan bantuan Ichimoku, Jube, dan para pelanggan tetapnya, serta menutupnya dengan sebuah lagu.

Di gang-gang, Knuckleduster memojokkan Kuin yang kelelahan, sambil menerima telepon dari pusat medis tentang perubahan kondisi istrinya di tengah pengejaran. Terjebak, Kuin menyuruh lebah-lebahnya menyuntikkan persediaan Trigger miliknya sendiri. Ia segera mengenali pertaruhan itu: Queen Bee bekerja melalui hive mind yang menghubungkan otak inang dengan parasit di matanya, dan Trigger menumpulkan kognisi, sehingga jaringannya melemah dan penghuni asli muncul ke permukaan. Tamao mengingat malam ia pergi, pertengkaran tentang musik dan sebuah konser, ketidakhadiran ayahnya yang dilontarkan ke wajahnya, dan orang asing berjaket lebah yang menemukannya menangis di dekat mesin penjual otomatis. Ia berteriak kepadanya karena seumur hidup hanya membentak alih-alih mendengarkan, dan ia menyuruhnya melampiaskannya. Kemudian Kuin, yang diperkuat Trigger yang disedot dari Teruo, menghunjamkan cakar berlistrik ke dadanya.

Listrik kembali menyala dan FeatherHATS akhirnya tampil. Kuin, lengannya hancur akibat hentakan baliknya sendiri, berbalik menuju konser dan mendapati Knuckleduster berdiri di belakangnya, sebuah kabel menjuntai dari dadanya. Ia menyuruhnya untuk tidak merusak pertunjukan, karena putrinya akan mendapatkan panggungnya sendiri. Ia melumpuhkannya dengan pukulan ke perut dan kait taser, mencabut ratu yang membengkak dari rongga mata Tamao dengan pinset, dan memancing para pekerja ke muatan feromon yang membunuh mereka semua. AED yang terpasang di senjatanya, yang dipesan dari Giran, telah memulai kembali jantungnya sendiri; kini ia menggunakannya pada putrinya dan memulai kompresi. Di tempat lain, Eraser Head membiarkan Teruo menonton akhir pertunjukan dan memberi tahu Naomasa bahwa ini terasa lebih dari sekadar kasus Trigger biasa, sambil menyebut lebah tersebut. Di dekatnya, seorang pria berparut dalam seragam polisi melesat mengejar satu lebah yang masih hidup dan memasukkannya ke dalam stoples, puas dengan datanya.

Makoto menjaga Narufest tetap berlangsung dengan menyerahkan panggung kepada Pop☆Step, yang menahan kerumunan yang cemas selama tiga puluh menit dan memenangkan hati mereka sebelum FeatherHATS akhirnya debut.

Knuckleduster mengalahkan Kuin Hachisuka, mengeluarkan ratu lebah parasit dari rongga mata Tamao, dan menghancurkan kawanan tersebut dengan muatan feromon.

Mekanisme Queen Bee dijelaskan: sebuah hive mind antara inang dan parasit yang melemah di bawah pengaruh Trigger, sehingga kepribadian asli dapat muncul kembali.

Hilangnya Tamao ditampilkan dalam kilas balik, termasuk pertengkaran dengan ayahnya dan pertemuannya dengan inang Quirk sebelumnya.

Knuckleduster menghidupkan kembali putrinya menggunakan AED yang ia minta Giran pasang di Taser Knuckle miliknya. Eraser Head melaporkan lebah tersebut kepada Naomasa, mengaitkannya dengan wabah Instant Villain, sementara Number 6 mengambil spesimen terakhir yang bertahan hidup dengan Overclock.

Episode kedua belas Vigilantes mengadaptasi bagian dari Bab 23 bersama Bab 24 hingga 26, menggunakan lagu pembuka Kekka Alright dan lagu penutup Speed.

Beberapa rangkaian dikerjakan ulang. Laporan Eraser Head menghilangkan warga sipil yang terluka, karena tidak ada yang terlihat terluka di layar. Koichi tiba dengan meluncur naik di dinding Marukane alih-alih muncul dari kerumunan, dan baik penampilan Pop maupun pertunjukan FeatherHATS berlangsung lebih lama, yang terakhir mendapatkan pesan video dari manajer toko yang dalam manga hanya berupa audio. Kilas balik Tamao diperluas dan wajah inang sebelumnya ditampilkan dengan jelas alih-alih dibayangi.

Pertarungan itu sendiri diperpanjang. Senyum bangga Knuckleduster setelah penyetruman dipotong, kamera berlama-lama pada tubuhnya yang tak bergerak, kesepakatannya dengan Giran terjadi secara tatap muka di sebuah bar alih-alih lewat telepon dan dipecah menjadi beberapa segmen, serta resusitasi mulut ke mulut dari manga dihilangkan.