Misi Pengawalan Negeri Teh

Berlangsung sepanjang episode 102 hingga 106, alur orisinal anime ini mengikuti Search for Tsunade dan hadir sebelum Sasuke Recovery Mission. Naruto, Sasuke, dan Sakura melakukan perjalanan ke Land of Tea, di mana mereka harus mengantarkan seorang pelari bernama Idate Morino melewati garis finis dari kontes tahunan yang berbahaya.

Dengan barisan jonin Konoha yang menipis akibat invasi Orochimaru yang gagal, Tsunade terpaksa mengandalkan genin untuk tugas di atas tingkat biasanya. Tim 7, tanpa Kakashi, ditugaskan untuk mengawal pelari keluarga Wasabi melewati perlombaan tahunan yang berbahaya, dengan rumor bahwa keluarga saingan Wagarashi telah menyewa shinobi untuk menyabotase mereka. Di perjalanan regu tersebut berpapasan dengan seorang pemuda pemberani yang membenci ninja bernama Idate, yang memamerkan kecepatan membaranya dengan berlari pergi setelah membebankan tagihan restorannya kepada mereka. Begitu mereka mencapai tujuan dan diperkenalkan kepada pemimpin Wasabi Jirocho, tim terkejut mendapati bahwa Idate adalah pelari yang memang ditugaskan untuk mereka lindungi.

Saat perlombaan berlangsung, Naruto dan Idate terus saling melontarkan sindiran, dan terungkap bahwa Idate adalah adik laki-laki Ibiki dan pernah menjadi genin Konoha sendiri. Para pelari bertemu dengan tiga genin Ame yang terakhir terlihat di Ujian Chunin dan mengalahkan mereka, hanya untuk kemudian Aoi Rokusho muncul, seorang mantan shinobi Konoha yang membelot ke Amegakure. Aoi pernah menjadi guru Idate dan menjadi alasan ia melarikan diri dari desa. Setelah selamat dari serangan Aoi, Idate menceritakan bagaimana, setelah Ibiki menggagalkannya di Ujian Chunin, Aoi memanipulasinya untuk mencuri gulungan rahasia dan Pedang Dewa Petir yang legendaris. Mengenali sejarahnya sendiri tentang dimanfaatkan dan mendambakan pengakuan, Naruto membantu Idate membangun kembali harga dirinya dan terus maju.

Aoi muncul kembali saat para pelari mempersempit jarak, dan pedang Dewa Petir pada awalnya melumpuhkan Tim 7. Sasuke melemahkan senjata itu dengan Chidorinya, memungkinkan Naruto menghancurkannya dalam bentrokan dan menghabisi Aoi dengan Rasengan. Bebas dari ancaman, Idate berlari terus untuk mengklaim kemenangan bagi keluarga Wasabi. Pada upacara, Kyuroku mencoba membatalkan kemenangan dengan mengklaim bahwa Naruto yang menggendong Idate melanggar aturan, tetapi Daimyo justru mengungkap Kyuroku dan menterinya sebagai penipu sejati, mengirim menteri tersebut ke sebuah biara dan membubarkan keluarga Wagarashi. Ibiki secara pribadi mengawal tim pulang, diam-diam berterima kasih karena Naruto telah membantu adik laki-lakinya tumbuh menjadi seorang pria.