Mizuki

Rambut sebahu Mizuki berwarna putih dengan semburat biru samar, di atas mata hijau. Sebelum pembelotannya ia mengenakan seragam Leaf yang biasa, termasuk rompi antipeluru, dengan ikat kepala diikat gaya bandana. Penjara mengubahnya: di anime ia mengenakan tunik penjara abu-abu dan bertelanjang kaki, dan latihan panjang membuatnya begitu berotot sehingga Naruto gagal mengenalinya. Setelah kabur ia berganti ke rompi hitam terbuka, celana hitam ketat, dan sabuk cokelat dengan gesper perak. Ramuan yang diseduh dari segel terkutuknya memberinya garis-garis harimau dan kesan buas, dan ketika kekuatannya gagal ia menyusut menjadi lelaki tua rapuh berkulit cokelat, efek yang kemudian dibalikkan oleh Tsunade.

Di balik sikap luar yang sopan dan lembut, yang dipuji manis oleh mantan tunangannya Tsubaki, Mizuki tidak peduli pada siapa pun kecuali dirinya sendiri. Ia menghargai kebebasan dari moral atau kerja sama tim dan akan mengorbankan apa pun untuk mencapai tujuannya, dorongan yang berakar pada kompleks inferioritas yang menggerogoti; ia tidak tahan direndahkan, namun senang merendahkan orang lain. Kebenciannya pada Iruka, yang kehangatannya memenangkan perhatian yang didambakan Mizuki, membusuk menjadi persahabatan yang dimanipulasi dan dipertahankan hanya untuk membuat Iruka menderita. Kekejaman datang dengan mudah baginya, baik saat menikmati penderitaan Iruka yang berduka semasa kecil maupun dengan senang hati membekap rekan yang terluka yang ia anggap beban. Ia mencemooh Tekad Api sebagai omong kosong yang menyebalkan, menyimpan kebencian khusus pada Naruto yang mereduksi anak itu menjadi Rubah Iblis Ekor Sembilan di matanya, dan bahkan menyebut ramen, makanan favorit Naruto, sebagai makanan yang paling ia benci.

Di anime, Mizuki dan Iruka adalah teman masa kecil, tetapi kecemburuan merusak ikatan itu begitu Iruka mulai menarik simpati semua orang. Dalam misi pemulihan dokumen, Mizuki membekap rekan setim yang terluka daripada membiarkan cedera itu memperlambat mereka, lalu berbohong tentang penyebab kematian. Orochimaru menyaksikan pembunuhan itu, memuji kekejamannya, dan memberinya prototipe segel terkutuk. Ketika kecurigaan yang timbul hampir membuatnya kehilangan posisi mengajar di Akademi, penghinaannya terhadap Konoha mengeras, dan ia bertekad merebut kekuasaan dengan cara apa pun sebagai pengikut rahasia Orochimaru. Rencananya berpusat pada Gulungan Segel: ia menipu Naruto agar mencurinya, berencana membunuh anak itu sebagai kambing hitam dan melarikan diri, tetapi pembelaan Iruka terhadap Naruto menginspirasi bocah itu untuk menjatuhkan Mizuki dengan segerombolan klon bayangan. Di manga sedikit keterampilannya yang ditampilkan selain mengayunkan shuriken raksasa, meski ia sesumbar bahwa gulungan itu bisa memberinya kekuatan tanpa batas. Anime menggambarkannya sebagai petarung licik yang belajar sendiri dan merangkai teknik improvisasi, menggunakan Earth Release untuk menyerang dari bawah dan memadukan ilusi dengan boneka untuk menghabisi musuh dari jarak jauh. Dipenjara dan diberi nomor 99, ia memperbesar otot, memicu kerusuhan, dan melarikan diri untuk meramu ramuan peningkat kekuatan Orochimaru, mengalahkan Iruka lagi dengan persenjataan barunya sebelum menenggak formula itu. Ramuan itu membengkakkan kekuatannya dan menandainya dengan garis-garis, dan ekstrak harimau mengubahnya menjadi monster harimau yang besar, namun Naruto menjatuhkannya dengan Rasengan. Segel yang cacat kemudian melayukan Mizuki menjadi lelaki tua yang rapuh; Tsunade menghentikan keruntuhannya dan memulihkan penampilannya tetapi tidak dapat mengembalikan kekuatan ninjanya, dan ia dikembalikan ke penjara tanpa kekuatan tersebut.