Naruto Uzumaki!! (bab 1)

Bertahun-tahun sebelumnya, Rubah Iblis Ekor Sembilan meluluhlantakkan desa tersembunyi Konohagakure, dan hanya terhenti ketika Hokage Keempat mengorbankan dirinya untuk menyegel monster itu di dalam seorang bayi yang baru lahir. Belasan tahun kemudian, anak itu, Naruto Uzumaki, telah tumbuh menjadi pembuat onar yang berisik yang membuat desa gempar. Para penduduk membenci ulahnya, namun tanpa keluarga dan tanpa teman, Naruto menyambut perhatian dalam bentuk apa pun, bahkan cemoohan.

Setelah ia mencoret Monumen Hokage dengan cat, pemimpin yang sedang menjabat, Hokage Ketiga, datang untuk melihat, dan instruktur Naruto, Iruka Umino, menyeretnya kembali ke Akademi. Saat diminta memperagakan Teknik Transformasi menjelang ujian kelulusan yang akan datang, Naruto justru mengeluarkan Teknik Seksinya sendiri. Iruka kemudian menyuruhnya menggosok bersih coretan itu, lalu melunak dan mengajaknya makan ramen malam itu, di mana Naruto menyatakan ambisinya untuk menjadi Hokage meskipun gagal dalam jutsu yang paling sederhana sekalipun.

Pada ujian kelulusan, Naruto tidak mampu menghasilkan Teknik Klon yang berfungsi, dan Iruka tidak punya pilihan selain tidak meluluskannya. Seorang guru yang tampak lebih baik, Mizuki, kemudian membisikkan sebuah rahasia yang konon tersembunyi kepada Naruto. Malam itu Naruto mencuri Gulungan Segel, yakin bahwa menguasai salah satu jurus tersembunyi di dalamnya akan memberinya kelulusan ke jajaran ninja. Ia hanya berhasil menguasai satu teknik sebelum Iruka melacaknya, dan Iruka segera menyadari bahwa anak itu telah dimanipulasi. Ketika Mizuki menyerang, mengungkapkan tujuannya sendiri untuk merebut gulungan itu, Iruka melindungi Naruto dari serangan tersebut.

Berusaha memutarbalikkan Naruto melawan desa, Mizuki membeberkan kebenaran terlarang: Naruto adalah wadah Ekor Sembilan, fakta yang disembunyikan berdasarkan dekrit, dan ia bersikeras bahwa Iruka pasti paling membencinya, karena telah kehilangan orang tuanya akibat rubah itu. Naruto melarikan diri ke hutan, diliputi perasaan, dan bersembunyi di balik pohon sementara Iruka dan Mizuki berhadapan. Mizuki mencibir bahwa Naruto pasti akan menyalahgunakan gulungan itu, tetapi Iruka menolak gagasan tersebut, menolak menyalahkan anak itu atas amukan monster tersebut dan menyebutnya sebagai teman.

Tergerak karena akhirnya diterima, Naruto melangkah keluar dan melepaskan Teknik Klon Bayangan Ganda yang ia pelajari sendiri dari gulungan itu, melumpuhkan Mizuki sementara Hokage Ketiga menghentikan perburuan. Terkesan bahwa Naruto menguasai jutsu yang begitu tingkat tinggi, Iruka menyatakannya sebagai ninja dalam pelatihan dan menaruh kepercayaannya pada impian Hokage anak itu.

Sebuah papan reklame yang terlihat sekilas setelah perintah pencarian menyerupai Kiru dari Karakuri, karya Kishimoto sebelumnya. Tidak satu pun dari Konoha 11 di masa depan muncul sebagai teman sekelas Naruto di sini, meskipun Kakashi, Sasuke, dan Sakura, yang tidak debut secara resmi hingga bab tiga, ditampilkan di sampul. Bab ini pertama kali diterbitkan dalam Weekly Shonen Jump edisi 43 tahun 1999.