Seorang Shinobi Daun

Kakashi menggiring Kinoe yang terikat menjauh dari laboratorium Orochimaru ketika salah satu silo kaca pecah tanpa peringatan. Seekor ular raksasa menerobos keluar, menerjang Kakashi, dan menelan Kinoe bulat-bulat. Kakashi membunuh makhluk itu untuk menarik tahanannya kembali keluar, tindakan yang membuat Kinoe tertegun mengingat ia sendiri yang memburu Kakashi. Ular yang mati kemudian mengeluarkan kabut beracun yang menguras kekuatan Kakashi, sehingga Kinoe menyeretnya menjauh dan memulihkannya dengan penawar.

Danzo telah memerintahkan Kinoe untuk merebut Sharingan, tetapi persahabatan yang telah tumbuh di antara keduanya membuat hal itu mustahil. Kinoe menyelinap pergi, meninggalkan catatan yang menjelaskan bagaimana ia bermaksud mengelabui Danzo dengan menggunakan bola mata kayu ukiran sebagai pengganti. Murka karena pengkhianatan ini, Danzo memerintahkan segel kutukan ditanamkan pada Kinoe. Kakashi menyampaikan semua kejadian itu kepada Hiruzen, yang mengutus Kakashi dan Yugao untuk menyampaikan panggilan kepada Danzo.

Operatif Root menghalangi keduanya, bersikeras bahwa Danzo tidak ada. Kakashi mengirim Yugao kembali kepada Hiruzen dan masuk sendirian untuk membebaskan Kinoe. Saat mereka mencoba pergi, Danzo dan anak buahnya mengepung mereka, dan hanya kedatangan Hiruzen yang tepat waktu yang memecah kebuntuan. Hokage membujuk Danzo untuk melepaskan Kinoe ke unit Anbu Kakashi, meskipun Danzo dengan tegas menolak untuk menghapus tanda kutukan tersebut.

Kakashi membunuh ular yang lepas dan menyelamatkan Kinoe dari perutnya, lalu hampir tumbang karena kabut beracun yang dilepaskannya sebelum penawar Kinoe menyelamatkannya. Kinoe meninggalkan misinya untuk mencuri Sharingan, meninggalkan mata kayu palsu untuk menipu Danzo, yang membalas dengan tanda kutukan juinjutsu. Hiruzen turun tangan di markas Root dan menegosiasikan pemindahan Kinoe ke pasukan Kakashi. Keesokan harinya operatif muda itu memperkenalkan diri kepada rekan-rekan barunya sebagai Tenzo, nama yang dianjurkan Kakashi untuk ia gunakan menggantikan sebutan Root-nya.

Episode ini termasuk dalam Arc Anbu Kakashi, yang diberi subjudul Shinobi yang Hidup dalam Kegelapan, dan menelusuri bagaimana Kinoe akhirnya menjadi shinobi yang kemudian dikenal sebagai Yamato. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 20 Maret 2014, dengan penayangan bahasa Inggris menyusul pada 4 Oktober 2016. Episode ini diberi judul yang sama dengan, tetapi berbeda dari, bab manga Konoha Shinobi. Lagu pembukanya adalah Size of the Moon dan lagu penutupnya adalah Rainbow.