Rival Sengit dan Ikatan yang Retak

Tepat saat Naruto dan Sasuke akan bertabrakan, Kakashi muncul dan mengarahkan masing-masing serangan ke menara air yang terpisah. Mengagumi lubang rapi yang dibuat Chidori miliknya, Sasuke mengira dirinya telah unggul, sampai pandangan lebih dekat pada menara milik Naruto, yang robek terbuka lebar di satu sisi, mengubah kebanggaannya menjadi iri yang baru. Kakashi, yang terkejut karena Naruto telah menguasai Rasengan, segera menyadari bahwa Jiraiya pasti berada di baliknya. Kedua mentor itu saling berhadapan, Kakashi menuduh Jiraiya memberikan kepada seorang anak teknik yang bisa saja membunuh Sasuke, dan Jiraiya membalas bahwa Chidori di tangan Sasuke yang haus balas dendam sama mematikannya.

Kakashi menyamakan pasangan itu dengan Jiraiya dan Orochimaru di masa muda mereka, mencatat bahwa Naruto menganggap Sasuke sebagai rival terbesarnya sementara Sasuke tidak tahan melihat betapa cepatnya Naruto terus mengejar ketertinggalan. Kemudian ia mengikat Sasuke dan menasihatinya agar tidak pernah berkhianat kepada rekan-rekannya sendiri, mendesaknya untuk melepaskan dahaga akan balas dendam. Sasuke membalas bahwa Kakashi tidak akan pernah mengerti sampai ia juga kehilangan semua orang yang dicintainya, hanya untuk Kakashi mengungkapkan bahwa semua orang terkasihnya sendiri sudah tiada. Ia mengingatkan Sasuke bahwa keduanya cukup beruntung menemukan teman untuk mengisi kekosongan itu, lalu pergi dan menyerahkan pilihan di tangan anak itu.

Ditinggalkan sendirian untuk menimbang antara menerima Naruto dan Sakura atau memburu Itachi, Sasuke diserang oleh Sound Four, yang dikirim Orochimaru untuk membawanya. Di tempat lain, Sakura membujuk Naruto untuk berjalan-jalan guna menceritakan tentang segel kutukan yang ditanam Orochimaru pada Sasuke selama Ujian Chunin, karena Naruto tidak sadarkan diri saat itu terjadi, dan ia tetap gelisah meskipun Kakashi meyakinkan bahwa ia telah menanganinya. Episode ini termasuk dalam alur Misi Pemulihan Sasuke, mengadaptasi bab 176 dan 177, dan pertama kali tayang di Jepang pada 10 November 2004.