Bahaya! Batas Sage Mode Tercapai

Naruto melemparkan Wind Release: Rasenshuriken ke empat Path yang tersisa, mengembangkannya pada saat terakhir untuk melenyapkan Human Path. Saat senjutsu-nya mulai memudar dan penglihatan bersama Rinnegan menghalanginya melawan yang lain secara terbuka, Shima menimbulkan awan debu untuk membutakan Pain dan Fukasaku melemparkan Gamabunta ke arah Naruto, membiarkan katak itu menelan Naruto dan Animal Path. Tersembunyi dari Path lainnya, Naruto membentuk Spiralling Serial Spheres dan menghancurkan Animal Path sebelum Gamabunta memuntahkan mereka, di mana pada saat itu Sage Mode miliknya berakhir karena kekurangan energi alam.

Deva Path menekan serangan, mengharapkan kemenangan mudah, tetapi Naruto melemparkan gulungannya kepada Fukasaku, yang memanggil klon yang telah menyimpan energi alam di Gunung Myōboku. Naruto membubarkannya, menyerap senjutsu yang terkumpul, dan kembali ke Sage Mode. Fukasaku menjelaskan bahwa ini adalah cara cerdik Naruto untuk mengatasi batas lima menit mode tersebut, karena Nine-Tails mencegah para katak menyatu dengannya. Rasenshuriken Naruto berikutnya diserap oleh Preta Path, dan ia menyadari bahwa Naraka Path menghidupkan kembali tubuh yang tumbang dengan teknik King of Hell miliknya.

Naruto menyusun rencana, menciptakan dua klon yang membentuk Rasengan dan menjatuhkan pelet asap merah. Satu klon menyamar sebagai Rasenshuriken sehingga Preta Path mencoba menyerapnya, lalu kembali ke wujud klon untuk menyerang, memanfaatkan kelemahan Path tersebut terhadap serangan fisik. Naruto kemudian melemparkan Rasenshuriken yang asli menembus asap ke arah Deva Path yang kini tanpa penjagaan, tetapi Pain menolaknya dengan Shinra Tensei. Naruto yang asli, setelah melompat naik menembus asap, mendarat di atas Naraka Path dan menghancurkannya dengan Spiralling Serial Spheres miliknya. Shinra Tensei Pain yang telah terisi kembali kemudian menghempaskan Naruto dan katak-katak raksasa, meninggalkannya menghadapi dua Path terakhir sendirian.

Naruto menghancurkan Human Path, Animal Path, dan akhirnya Naraka Path sepanjang pertarungan. Ia mengakali batas lima menit Sage Mode dengan menyerap senjutsu yang dikumpulkan klon yang disimpan melalui gulungan yang dipanggilnya. Pain menolak para katak dengan Shinra Tensei, meninggalkan Naruto menghadapi dua Path terakhir sendirian.

Episode ini termasuk dalam Pain's Assault dan mengadaptasi bab manga 432, 433, dan 434. Lagu pembukanya adalah A World That Was Transparent dan lagu penutupnya adalah Bicycle. Episode ini tayang di Jepang pada 10 Juni 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 8 Januari 2013.