Awan Gelap

Sosok tak terlihat berusaha membuat Sai membenci Konoha, menyindirnya tentang posisinya di Team 7 dan tentang kembalinya Sasuke. Mengejar jejak Sai hingga ke sebuah penginapan, Shikamaru menyamar sebagai pedagang keliling bersama Hinoko dan Rō untuk menyelinap melewati pos pemeriksaan menuju Tobari. Hinoko lebih memilih membunuh para pengintai secara langsung, tetapi Shikamaru memperingatkan bahwa meninggalkan mayat akan membongkar keterlibatan Konoha, mencatat bahwa tim asli Sai sudah dimusnahkan. Ia mengabaikannya dan menjatuhkan dua shinobi pengintai dengan jarum chakranya, salah satunya mendarat di kendaraan penyamaran mereka. Di dalam penginapan, Shikamaru memenangkan informasi berguna melalui permainan shōgi.

Penemuan korban Hinoko yang dilumpuhkan membuat penginapan dikunci, memaksa pemeriksaan identitas yang dibantu hindari oleh penduduk lokal bernama Komori, yang bukan kawan para pejabat Tobari. Hinoko terus berselisih dengan Shikamaru tentang kebebasannya untuk bertindak dan bergumam tentang Land of Silence, sementara Rō mencurahkan ketakutannya bahwa masa damai akan membuat shinobi menjadi usang. Setelah menguping Rō dan Shikamaru membahas untuk membungkamnya jika ia benar-benar membelot, Hinoko menuju pos pemeriksaan dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Land of Silence, melukai seorang penjaga untuk membuktikan dirinya. Para penjaga mengenali luka itu sebagai luka yang sama dengan rekan mereka yang tewas, dan perkelahian pecah ketika Shikamaru dan Rō tiba.

Pengkhianatan yang tampak itu adalah tipuan. Hinoko menjatuhkan Rō dan Shikamaru dengan jarumnya untuk meyakinkan pembelotannya, tetapi hanya membuat mereka berada dalam keadaan seperti mati sementara, dan kemudian juga membius Komori. Rō dan Shikamaru telah mengidentifikasi Komori sebagai penyusup, mengonfirmasinya ketika ia bereaksi terhadap kehadiran chakra palsu, dan ketiganya berhasil menyelinap masuk ke Tobari. Episode ini membuka alur Shikamaru Hiden, mengadaptasi novel ringan, dan menggunakan lagu tema Empty Heart dengan lagu penutup Absolutely.