Fajar

Shikamaru mengejar Gengo melalui Kastil Fushu saat Ino, Choji, dan Temari berjuang melawan Sai, Ro, dan Hinoko yang dikendalikan pikirannya, yang pengaruhnya melemah semakin lama mereka bertarung. Gengo memancingnya ke dalam ruangan yang gelap gulita, baik untuk merampas bayangannya maupun untuk mempertajam pendengarannya agar jutsu persuasi dapat meresap lebih dalam. Sambil menceritakan sejarahnya bersama Zabuza dan keyakinan yang lahir darinya, Gengo memengaruhinya, sementara Ino menyusup ke dalam pikiran Sai untuk melonggarkan cengkeraman dan menyampaikan peringatan bahwa Shikamaru tidak boleh berbalik menatap mata pria itu selama proses konversi.

Gengo membual bahwa agen-agennya telah menyusup ke desa-desa tersembunyi, siap memicu kerusuhan atas perintahnya, dan jutsunya menarik kegelapan batin Shikamaru ke permukaan. Dengan menambatkan pikirannya pada Naruto, Shikamaru melepaskan pengaruh tersebut dan mengungkap kebenaran: Gengo mengorbankan dan meninggalkan rekan-rekannya sendiri. Saat kelompok Temari menerobos masuk, Shikamaru memberi isyarat kepada Ro dan Hinoko untuk menyelesaikan misi. Jarum-jarum Hinoko melubangi dinding untuk membiarkan cahaya siang masuk, dan ketika Gengo memunculkan bilah raksasa, Shikamaru menahannya cukup lama agar jarum ke lidah dapat membungkam jutsunya untuk selamanya.

Begitu pertarungan berakhir, Anbu Konoha membawa Gengo ke dalam tahanan. Dalam penutup yang lebih ringan, Shikamaru mengajak Temari berkencan dan Sai melakukan hal yang sama kepada Ino. Episode ini menutup arc Shikamaru Hiden, dibuka dengan Empty Heart dan ditutup dengan Absolutely, serta tayang perdana di Jepang pada 9 Februari 2017.