Keputusasaan

Naruto dan Asuma tiba di lokasi tepat saat Sora menyerah pada sifat buas itu. Asuma mengenali musuh Furido sebagai Kazuma, ayah Sora, seorang pria yang ia yakini telah mati di tangannya sendiri bertahun-tahun sebelumnya. Kazuma menjelaskan bahwa chakra rubah yang tersesat telah disegel dan ditahan di dalam Sora, dan sekarang setelah segel itu rusak, kekuatan itu mengambil alih anak tersebut, semuanya direkayasa untuk melepaskan tailed beast skala kecil di Konoha. Sakura dan Yamato tiba dengan terkejut menemukan Sora terbungkus dalam versi jubah rubah.

Sementara Asuma dan Kazuma bentrok, Naruto mencoba menjangkau Sora, melindungi Sakura dari raungan yang diarahkan kepadanya dan bersumpah ia tidak akan membiarkan kekuatan rubah menyakitinya lagi. Yamato menahan Sora dengan Wood Release tetapi tidak dapat memadamkan chakra tersebut, karena Sora tidak memiliki Kalung Hokage Pertama, dan anak itu berubah ke wujud berekor satu. Tim Asuma muncul tepat waktu, teknik bayangan Shikamaru mengunci Sora sementara Choji mencengkeramnya. Naruto kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sendiri adalah jinchuriki dari Rubah Ekor Sembilan.

Sora menolak klaim itu, bersikeras bahwa mereka yang membawa tailed beast ditakdirkan untuk terisolasi seumur hidup dan menuntut untuk tahu bagaimana Naruto bisa memiliki teman sama sekali. Naruto menceritakan bagaimana ia menahan tatapan kebencian yang sama saat kecil dan melakukan aksi-aksi untuk mencari perhatian sampai ia menemukan ikatan sejati, memberi tahu Sora bahwa ia dan yang lainnya kini juga adalah teman-temannya. Transfer pikiran Ino gagal ketika Sora semakin menyerah pada rubah, chakra yang menyengat membakar tangan Choji, cadangan chakra Shikamaru habis, dan Sora yang terbebas tenggelam dalam amarah dan membengkak menjadi wujud berekor tiga.

Ini adalah episode ke-69 dari Naruto: Shippuden, bagian dari alur cerita orisinal anime Twelve Guardian Ninja. Episode ini tayang di Jepang pada 31 Juli 2008, dan dalam bahasa Inggris pada 23 Februari 2011. Lagu pembuka adalah Blue Bird dan lagu penutup adalah Broken Youth.