Pertemuan

Di tepi sebuah danau, Kabuto menjanjikan kesenangan kepada Yukimaru sebelum memasangkan sebuah penutup kepala pada anak itu dan memberinya pil yang memaksa chakranya keluar. Energi tersebut membangunkan makhluk yang beristirahat di bawah air, tetapi Yukimaru pingsan karena kelelahan sebelum makhluk itu dapat sepenuhnya muncul ke permukaan. Puas karena telah menemukan lokasi binatang itu, Kabuto merenungkan betapa berharganya anak tersebut bagi Orochimaru. Di hutan, Kakashi memanggil Pakkun dan menyelipkan kristal berisi salah satu serangga Shino yang terperangkap ke kaki anjing itu, mengirimnya ke Konoha untuk memberi laporan kepada Tsunade. Di dekatnya, Guren memerintahkan bawahannya untuk tetap tinggal sementara ia melapor ke markas Orochimaru.

Upaya Naruto untuk menyelaraskan diri dengan pasangan kataknya, Gamariki, berakhir dengan keduanya terjerembap ke pemandian air panas tempat Jiraiya sedang mengintip para wanita yang mandi, menguras air dan membubarkan targetnya. Menyalahkan ketidakcocokan pasangan tersebut, Naruto melepas gips lengan yang seharusnya cedera dan malah memanggil Gamakichi dan Gamatatsu yang kini jauh lebih besar. Sementara itu, Guren melihat Orochimaru membina Sasuke dan dengan pahit mengenang saat dirinya dilewati sebagai wadah berikutnya. Orochimaru menghadapkan Sasuke melawan ribuan shinobi bersenjata, dan Sasuke menjatuhkan setiap orang tanpa satu pun serangan mematikan, sehingga menuai pujian bahwa bakatnya melampaui reputasi masa muda Orochimaru sendiri. Orochimaru kemudian menawarkan kepada Guren sebuah misi yang, jika berhasil diselesaikan, dapat memulihkan kesempatannya untuk menjadi wadahnya.

Kemudian, Kabuto mengistirahatkan Yukimaru yang kelelahan di pemandian yang sama, tempat anak itu mendengar Naruto merenung bahwa latihan para katak tidak pernah mengungkapkan hati mereka yang sebenarnya. Naruto mengatakan kepadanya bahwa rumah adalah di mana pun orang yang selalu ada di pikiranmu dapat ditemukan, lalu mendapati anak itu telah pergi dan hanya sebuah bunga putih yang tertinggal di tempatnya. Pakkun tiba di Konoha untuk menyampaikan pesan Kakashi. Episode ini mengadaptasi bab 342 dan 343 dan berada dalam alur Kemunculan Ekor Tiga. Episode ini tayang di Jepang pada 15 Januari 2009, dan dalam bahasa Inggris pada 27 Agustus 2011, menggunakan lagu pembuka Closer dan lagu penutup Bacchikoi.