Kemunculan Lima Kage!

Gaara berangkat menuju Five Kage Summit bersama Kankuro dan Temari di sisinya, sementara negara-negara lain menyiapkan delegasi masing-masing. Fourth Raikage berangkat diapit oleh C dan Darui, berencana untuk bergabung dengan Team Samui di perjalanan. Di Kirigakure, Fifth Mizukage membawa Chojuro dan veteran berpengalaman Ao sebagai pengawalnya, sementara Third Tsuchikage yang sudah lanjut usia, Onoki, digendong oleh Akatsuchi dengan cucunya Kurotsuchi yang turut menyertai mereka.

Kembali di Konoha, Kakashi meminta Yamato menanam benih pelacak di tumit Team Samui agar kelompok tersebut dapat membayangi Raikage. Ia meminta Sai untuk meyakinkan Danzo bahwa Naruto tetap berada di desa, mengakui bahwa ia belum sepenuhnya mempercayai anggota Root tersebut namun tetap menganggapnya sebagai rekan setim. Dengan dua pengawal Danzo yang terperangkap dalam genjutsu Sharingan, Kakashi, Naruto, dan Yamato menyelinap pergi untuk membuntuti Team Samui. Naruto juga menyempatkan diri memuji Konohamaru karena berhasil menjatuhkan salah satu tubuh Pain dan berjanji akan mengajarinya Rasengan yang lebih besar nanti.

Dalam perjalanannya sendiri menuju pertemuan puncak, Danzo disergap oleh Prajna Group. Ia membuka perban di mata kanannya untuk memperlihatkan Sharingan dan memusnahkan klan tersebut dengan teknik angin vakum, sambil mengabaikan laporan masuk dari Sai sebagai hal rutin. Di tempat lain, Taka bergerak menuju Land of Iron di bawah bimbingan White Zetsu, dengan niat membunuh Danzo.

Saat rombongan Raikage turun untuk menemui Team Samui, C merasakan bahwa mereka sedang diikuti dan menyeru para pembuntit tersebut. Naruto, Kakashi, dan Yamato menampakkan diri, dan Naruto menyatakan bahwa ia ingin bertemu langsung dengan Raikage. Episode ini mengadaptasi bab 454 hingga 457 dan termasuk dalam alur Five Kage Summit. Episode ini tayang di Jepang pada 17 Februari 2011, dan dalam bahasa Inggris pada 27 Juli 2013, dibuka dengan Diver dan ditutup dengan Midnight Orchestra.