Ayah dan Anak, Lambang yang Retak

Menyeret dirinya untuk berdiri tegak setelah pukulan keras, Naruto menantang rivalnya untuk mengaktifkan Sharingan, yakin bahwa bahkan mata legendaris itu tidak dapat mematahkan tekad yang ia sebut sebagai jalan ninjanya. Serbuan klon menyerbu masuk dan langsung terpencar, dan Sasuke membalas dengan semburan api. Pertukaran di masa kini itu menjadi pintu masuk menuju kilas balik panjang tentang tahun-tahun yang membentuk mereka berdua.

Dalam kilas balik, posisi Itachi di dalam keluarga mulai runtuh setelah kerabatnya menafsirkan perilakunya sebagai pengkhianatan, yang mendorong Fugaku untuk memberi perhatian lebih kepada putra bungsunya. Berharap memberi Sasuke pijakan yang layak di klan, sang ayah melatihnya dalam Teknik Bola Api Besar, dan anak itu menguasainya melalui pengulangan tanpa henti. Fugaku memperingatkannya agar tidak menempuh jalan Itachi, karena keajaiban yang telah jatuh itu telah kehilangan kepercayaan klan, dan pujian langka itu justru mempertajam hasrat Sasuke untuk melampaui kakaknya.

Kesulitan dengan latihan shurikennya, Sasuke meminta bantuan Itachi, tetapi sang kakak menolak dengan halus dan menyentil dahinya saat pergi, gestur kecil yang meyakinkan Sasuke bahwa kakaknya tidak banyak berubah. Penasaran tentang doujutsu, Sasuke belajar dari ayahnya tentang Mangekyo Sharingan, kebangkitan langka yang hanya pernah dicapai dua Uchiha, yang terpicu dalam kondisi yang sangat terbatas. Kembali ke masa kini, Sasuke menyudutkan Naruto yang bersembunyi, mengejek kepolosannya, dan melayangkan pukulan keras ke rusuknya yang membuatnya terjun ke air di bawah.

Kesalahan animasi membuka episode ini: Naruto awalnya berdiri di samping patung-patung lembah dengan Sasuke menghadapnya, namun begitu Sharingan menyala dan pengambilan gambar berganti, posisi keduanya tertukar dan rambut Sasuke tampak berbeda secara mencolok. Episode ini mengadaptasi bab 223 dan 224, berada dalam alur Misi Pemulihan Sasuke, dan pertama kali tayang di Jepang pada 13 April 2005, dengan penayangan versi bahasa Inggris menyusul pada 12 Januari 2008.