Penunjuk Jalan Kamelia

Yūkimaru memberi tahu Tim Pencari Orochimaru bahwa Naruto dan Guren keduanya tersegel di dalam Kura-kura Ekor Tiga, dan bahwa ia dapat menentukan lokasi tepat binatang itu. Menindaklanjuti informasi ini, Kakashi membagi pasukannya: Lee, Tenten, Kiba dan Akamaru diperintahkan menghadapi Tim Guren, sementara yang lain berkonsentrasi melacak bijuu tersebut dan membebaskan Naruto.

Di dalam kura-kura, kawanan klon mini Ekor Tiga memusnahkan klon bayangan Naruto. Ketika ia mendesak Guren untuk menjaga dirinya sendiri dan menghadapi klon raksasa sendirian, Guren justru menangkis serangan yang mengarah kepadanya menggunakan Crystal Release: Jade Crystal Blade miliknya. Melihat celah di atas, Naruto meraih perempuan yang kebingungan itu dan meluncurkan mereka berdua ke atas dengan sepasang klon. Guren menuntut tahu mengapa ia repot-repot menyelamatkannya, dan ia hanya mengangkat bahu bahwa pilihan itu sama bebasnya seperti pilihan Guren sebelumnya.

Terkirim ke dalam Kabut Ilusi yang dikeluarkan oleh binatang itu, Naruto terjebak dalam penglihatan Sasuke menebasnya dengan pedangnya. Guren melemparkan dirinya ke dalam kabut yang sama dan menghadapi bayangan ibu Yūkimaru, memohon pengampunan dan bersumpah menjaga bocah itu dengan nyawanya. Terbebas dari ilusi, ia mencapai Naruto dan menamparnya hingga sadar. Mengetahui bahwa ia bermaksud merebut kembali Sasuke dari Orochimaru, ia tertawa terbahak-bahak mendengar gagasan itu. Di atas air, Yūkimaru meminta Sai menjatuhkan bunga kamelia ke danau sementara Kakashi dan Yamato merobek lubang di penghalang dengan Lightning Cutter dan Wood Release. Bunga-bunga yang mengapung mengungkapkan jalan keluar. Guren mengaku bahwa ia membunuh ibu Yūkimaru atas perintah Orochimaru, lalu Naruto mengangkatnya dan merobek lubang itu lebar-lebar dengan Rasengan.

Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 7 Mei 2009, dengan siaran bahasa Inggris menyusul pada 24 Januari 2012. Episode ini menggunakan lagu pembuka Light of a Firefly dan lagu penutup Deep Breath, serta mengadaptasi materi dari arc Kemunculan Ekor Tiga.