Hagoromo dan Hamura

Black Zetsu melanjutkan kisah Kaguya, menggambarkan bagaimana ia sering menatap langit sementara putra-putranya bingung dengan pikirannya. Dari aliran sungai di dekatnya katak Gamamaru mengamati mereka. Dipanggil untuk menyelesaikan perselisihan petani tentang air yang menipis, Hagoromo dan Hamura menyelidiki; menggunakan Byakugan-nya, Hamura melihat batu besar yang menyumbat aliran. Gamamaru mengakui bahwa ia yang meletakkannya, lalu dengan santai mengusir beruang yang mengancam, sehingga mendapat kekaguman kedua bersaudara itu.

Setelah Hagoromo menghancurkan batu besar itu, Gamamaru mengarahkan keduanya menuju pegunungan yang mengelilingi Pohon Dewa, yang mereka kenal sebagai Puncak Kematian, tempat yang dilarang ibu mereka untuk dilintasi. Ia memberi tahu mereka bahwa tanah menjadi layu karena Pohon Dewa menguras kekuatannya, bertentangan dengan kepercayaan bahwa pohon itu menopang wilayah tersebut, dan mendesak mereka untuk melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Kembali di rumah kedua bersaudara itu membongkar seorang penjaja obat keliling sebagai penipu, meski Hagoromo kemudian menyembuhkan punggung pria itu dan diam-diam menanyainya tentang dunia yang lebih luas; penjual itu mengungkapkan bahwa banyak orang menganggap Kaguya sebagai tiran yang memusnahkan siapa pun yang menentangnya.

Ketika Haori pergi untuk mengikuti ritual Pohon Dewa dan tidak pernah kembali, kedua bersaudara itu mendesak Kaguya untuk menghentikan praktik tersebut, tetapi ia menolak, mengisyaratkan bahwa ritual itu akan terus berlangsung sampai orang luar tertentu tiba. Akhirnya menyeberangi puncak itu, mereka menemukan banyak orang terikat di dalam akar pohon dan jasad Haori, sebuah guncangan yang begitu hebat hingga mata Hagoromo membangkitkan Sharingan. Gamamaru membimbing mereka ke Gunung Myōboku dan, melalui Batu Memori, mengungkapkan asal-usul Pohon Dewa dan bagaimana Kaguya merebut kekuatannya serta menghapus ingatan mereka yang ia tempatkan di bawah Infinite Tsukuyomi. Bertekad untuk menghadapinya, Hagoromo meminta diajari kekuatan Sage dan dengan cepat menguasainya. Sementara itu Kaguya kembali untuk menuntut keberadaan Hagoromo dari Hamura, menembus kebohongannya, dan memamerkan kekuatannya untuk mengintimidasinya.

Episode ini mengadaptasi bab 681 dari manga dan termasuk dalam arc Serangan Kaguya Ōtsutsuki. Episode ini debut di Jepang pada 19 Mei 2016, tayang dalam bahasa Inggris pada 4 Desember 2018, dan memasangkan lagu pembuka Blood Circulator dengan lagu penutup Blue Lullaby.