Kaguya Ōtsutsuki

Kulit pucat bernuansa abu-abu dan fitur lembut membingkai wajah yang dimahkotai dua tanduk sewarna kulit dan, di tengah dahinya, mata ketiga merah tua dari Rinne Sharingan. Rambut putihnya menjuntai dengan panjang yang luar biasa, menyeret di tanah begitu ia mengonsumsi buah itu, dan kukunya menggelap serta memanjang untuk menyertainya. Mata putih kosong, poles merah di bibirnya, dan alis pendek membulat yang dahulu menandakan kelahiran bangsawan melengkapi penampilan mulianya, dikenakan di atas kimono berkerah tinggi bermotif tomoe dan hiasan gelap. Ketika kekuatannya lepas kendali, ia membengkak menjadi kengerian raksasa berbentuk kelinci: torso humanoid dengan gigi menggeretak, mata ketiganya masih menyala di atas, dan bola chakra yang sangat besar di punggungnya yang menumbuhkan kepala dari kesembilan bijuu.

Menurut penuturan Hagoromo, ibunya pada dasarnya pernah benar-benar baik hati, seorang wanita yang merindukan kedamaian dan mencintai kaisar Tenji serta dayangnya Aino, bahkan jika ia jarang mengungkapkan kehangatan. Terhadap mereka di luar lingkaran kecil itu ia bisa kejam dan licik, seperti ketika ia menumbangkan sesama anggota klannya Isshiki, dan kasih sayangnya memiliki batas; ia menjebak Tenji dalam mimpi abadi begitu ia menentangnya, dan kemudian menyandera putranya Hamura untuk merebut kembali chakra yang telah ia berikan dengan bebas kepada anak-anaknya. Sebagian besar kekejaman itu tumbuh dari tekad seorang ibu untuk melindungi putra-putranya dari klan yang telah ia tinggalkan.

Buah Pohon Dewa menggerogoti tekad itu menjadi tirani. Yakin bahwa chakra hanya miliknya dan hanya ia yang dapat menyatukan dunia, ia kehilangan semua kepercayaan pada umat manusia yang ia lihat terus berperang tanpa akhir, dan menundukkan setiap jiwa yang hidup pada kehendaknya, memerintah sampai orang-orang yang pernah memujanya sebagai dewi menjadi takut kepadanya sebagai iblis. Ia menyebut dirinya dengan warawa yang kuno dan agung, menganggap Bumi sebagai tempat pembibitan yang tidak ia biarkan dirusak siapa pun, namun, menatap Naruto dan Sasuke, ia menangis karena betapa tajam mereka mengingatkannya pada putra-putra yang ia klaim benci. Naruto menganggapnya sebagai satu-satunya musuh yang tidak dapat ia jangkau, merasakan sosok yang sudah terlalu jauh untuk diajak berdamai.

Kaguya dan Isshiki dikirim ke Bumi untuk menumbuhkan Pohon Dewa dan mengumpulkan Buah Chakranya bagi keluarga penguasa klan mereka, tetapi ia menginginkan buah itu untuk dirinya sendiri dan meninggalkan Isshiki hingga dianggap mati. Dalam anime ia menetap di antara penduduk Negeri Leluhur sebagai selir kaisar Tenji, perlahan-lahan menjadi menyayangi dunia yang datang untuk ia jarah. Kecewa terhadap umat manusia namun masih mendambakan kedamaian, ia melanggar tabu dan memakan buah itu, membangkitkan Rinne Sharingan dan menjadi satu-satunya makhluk di Bumi yang memiliki chakra. Ia mengakhiri era perang seorang diri dan dihormati sebagai Dewi Kelinci, tetapi ketakutan akan balas dendam klannya mendorongnya melancarkan Infinite Tsukuyomi dan mengubah sebagian besar umat manusia menjadi Pasukan Zetsu Putih.

Ia melahirkan si kembar Hagoromo dan Hamura dan mewariskan chakra kepada mereka, anak-anak pertama yang lahir dengan chakra. Pada waktunya rasa lapar akan kekuasaan membuatnya berbalik melawan putra-putranya, dan ia menyatu dengan Pohon Dewa untuk menjadi Ekor Sepuluh dan merebut kembali chakra mereka dengan paksa. Setelah berbulan-bulan perjuangan kedua bersaudara itu menyegelnya, melemparkan cangkang monster itu ke langit untuk membentuk Bulan, tanpa menyadari bahwa ia telah memisahkan kehendaknya sebagai Black Zetsu. Selama berabad-abad fragmen itu mengarahkan Uchiha dan Senju menuju kebangkitan Rinnegan, dan begitu Madara memperolehnya, Black Zetsu menggunakan tubuhnya untuk membangkitkannya kembali selama Perang Dunia Shinobi Keempat.

Setelah pulih, Kaguya melemparkan Tim 7 melalui rangkaian dimensi yang terdistorsi, menyerap teknik dan hampir mengalahkan mereka, sampai Naruto dan Sasuke menempelkan segel Enam Jalan, Chibaku Tensei, padanya. Ia kembali menjadi Ekor Sepuluh dan tertarik ke dalam bola baru yang menjadi bulan baru, dengan Black Zetsu juga dibuang ke sana, mengakhiri ancamannya untuk selamanya. Lama setelah itu, penelitian Sasuke terhadap gulungan yang ia tinggalkan terbukti vital dalam menghadapi Otsutsuki yang datang setelahnya.