Kebencian di Antara Uchiha: Yang Terakhir dari Klan!

Gama mencegat tebasan mematikan Kisame yang hampir mengenai sasaran, dan Jiraiya mencemooh bahwa tipuan murahan seperti menempatkan seorang wanita muda di bawah genjutsu tidak akan pernah mengelabuinya. Bangkit kembali, Sasuke menyuruh Naruto untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya tetapi dengan cepat dipukul jatuh oleh Itachi, yang menyatakan adiknya masih terlalu lemah dan kurang kebencian. Untuk memaksanya menjadi lebih kuat, Itachi memicu Tsukuyomi, membuat Sasuke menghidupkan kembali pembantaian orang tua dan klan mereka. Saat Naruto bergegas membantu, Kisame bergerak untuk menyerang, tetapi Jiraiya mengerahkan Summoning: Toad Mouth Bind untuk menjerat kedua anggota Akatsuki tersebut.

Lingkungan sekitar berubah menjadi kerongkongan Katak Gunung, dan kaki serta pedang Kisame mulai larut ke dalam daging saat Jiraiya menjelaskan jutsunya; Sasuke ditarik dengan aman ke dalam dinding, di luar jangkauan Itachi. Itachi membakar lubang pelarian melalui tenggorokan katak dengan Amaterasu, dan keduanya melarikan diri, setelah itu Jiraiya menyegel api hitam tersebut, mencatat betapa kuat teknik itu. Sementara Jiraiya dan Naruto memeriksa keadaan Sasuke, Guy menerobos masuk dan mendaratkan tendangan Dynamic Entry ke wajah Sannin itu, karena salah menilai pantulan redup dari pelindung dahinya dan mengira dua sosok di depan adalah Itachi dan Kisame. Naruto bersumpah akan memburu Akatsuki atas apa yang mereka lakukan pada Sasuke, tetapi Jiraiya dengan blak-blakan mengatakan bahwa ia masih jauh tertinggal. Mengetahui bahwa Kakashi terkena teknik yang sama, Guy menekankan bahwa seorang spesialis medis dibutuhkan untuk Kakashi, Sasuke, dan Lee. Jiraiya mengungkapkan bahwa orang yang selama ini mereka cari, tabib legendaris pemanggil siput Tsunade, adalah orang yang tepat mereka butuhkan.

Ketika Itachi menggunakan Amaterasu, matanya tetap sebagai Sharingan tiga tomoe biasa alih-alih berubah, karena Masashi Kishimoto belum merancang Mangekyō Sharingan ketika episode tersebut pertama kali tayang. Episode ini mengadaptasi bab 147 dan 148, tayang perdana di Jepang pada 26 Mei 2004, dan tayang dalam bahasa Inggris pada 28 April 2007, menggunakan lagu pembuka GO!!! dan lagu penutup Many Times Before.