Ia Terbang! Ia Melompat! Ia Mengintai! Kodok Pemimpin Muncul!

Jatuh menuju apa yang seharusnya menjadi kematiannya, Naruto berhasil memanggil Gamabunta. Murka karena seorang anak kecil telah memanggilnya, kodok pemimpin itu menuntut untuk mengetahui di mana Jiraiya berada. Untuk memutuskan apakah ia akan menerima Naruto sebagai bawahannya, Gamabunta menetapkan tantangan: bocah itu harus bertahan di punggungnya selama sehari penuh tanpa terjatuh.

Jauh di Konoha, Temari mengingat pertengkaran setahun sebelumnya di Sunagakure ketika ia berdebat dengan Baki tentang penghancuran perjanjian aliansi antara kedua desa, kembali di Suna, Baki melapor kepada Kazekage Keempat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Gamabunta terus berusaha mengguncang Naruto hingga terlepas sementara Jiraiya melakukan apa yang disebut penelitian dengan mengintip sekelompok wanita. Menyelam ke air terjun untuk melepaskan bocah itu, kodok tersebut membubarkan para wanita dan merusak kesenangan Jiraiya. Naruto terpeleset, tetapi membentuk rantai klon bayangan untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Akhirnya kelelahan, ia terjatuh dari punggung kodok itu. Terkesan karena ia bertahan begitu lama, Gamabunta menangkapnya dengan lidahnya dan berkomentar bahwa tidak ada seorang pun sejak Hokage Keempat yang bertahan selama itu. Melihat bocah itu benar-benar kehabisan tenaga, kodok pemimpin itu menitipkannya di Rumah Sakit Konoha.

Perjuangan Naruto untuk bertahan di atas Gamabunta merupakan materi orisinal anime. Episode ini mengadaptasi bab 95 dan 96, tayang di Jepang pada 5 November 2003 dan dalam bahasa Inggris pada 4 November 2006, serta menggunakan lagu pembuka Turning Sadness Into Kindness dengan lagu penutup Viva★Rock-Japanese Side.