Shinobi Tingkat Tinggi

Di dalam pikirannya sendiri, Naruto mengenang kembali jalan yang pernah ia lalui bersama Sasuke, mulai dari mengelabui Zabuza berdampingan hingga perselisihan pahit mereka di Lembah Akhir. Sasuke bersikeras bahwa tidak ada yang akan menariknya dari jalan balas dendamnya dan bahwa satu-satunya pilihan Naruto adalah membunuhnya atau dibunuh, tetapi Naruto menolak menerima keduanya. Ketika Rasengan dan Chidori mereka bertabrakan dan meledak, ledakan itu melemparkan kedua bocah tersebut ke belakang. Klon bayangan Naruto melempar Kakashi agar dapat menangkapnya, sementara klon parasit White Zetsu menyambar Sasuke.

Yakin bahwa Sasuke tidak akan berbalik, White Zetsu melapor kepada Madara, yang menunggu di tempat persembunyiannya di antara Sharingan yang disimpan dan jasad Danzo. Daripada membiarkan Zetsu bertarung, Madara memilih untuk mempertahankan duel yang pada akhirnya akan terjadi antara Naruto dan Sasuke, karena ia bermaksud merebut Ekor Sembilan melaluinya. Sebelum mereka menghilang, Naruto mengatakan kepada Sasuke bahwa ia akan menunggu jika ia datang untuk menyerang Konoha, siap memikul beban kebenciannya. Ketika didesak mengapa ia peduli, Naruto menjawab sederhana bahwa mereka adalah teman, mengingat bagaimana dua shinobi sejati dapat saling memahami melalui tinju mereka.

Naruto mengakui bahwa ia akhirnya memahami sebagian dari apa yang dipikul Sasuke, dan mengatakan ia akan terus bertukar pukulan jika itu satu-satunya cara untuk menjangkaunya. Sasuke dengan dingin menolak hubungan itu dan mengulangi bahwa ia akan membunuhnya, namun Naruto menjawab dengan senyuman bahwa pertarungan sesungguhnya akan membuat mereka berdua mati, setidaknya terbebas dari beban mereka di kehidupan berikutnya. Kakashi mencoba menyerang Madara dengan Kamui, hanya untuk diberitahu bahwa teknik itu tidak dapat menyentuhnya, dan saat Madara menghilang dengan warp, Sasuke mengatakan ia memiliki sebuah permintaan.

Naruto dan klon-klonnya tiba-tiba ambruk karena racun dari luka tebasan Sasuke sebelumnya, dan Sakura memberikan penawarnya sementara Kakashi memutuskan untuk membawa saksi Karin kembali ke Konoha. Di markasnya, Madara mendengar Sasuke meminta agar Mangekyo Sharingan milik Itachi ditransplantasikan ke matanya sendiri yang mulai melemah, yang telah terkuras setelah tiga kali menggunakan Susanoo dalam satu hari. Ketika Madara mempertanyakan kesiapannya yang tiba-tiba, Sasuke menjawab bahwa ia membutuhkan kekuatan Eternal Mangekyo untuk memiliki peluang membunuh Naruto.

Episode ini merupakan bagian dari alur Fourth Shinobi World War: Countdown dari Naruto: Shippuden dan mengadaptasi bab 482, 486, dan 487. Episode ini tayang di Jepang pada 16 Juni 2011, dan dalam bahasa Inggris pada 16 November 2013. Lagu pembuka adalah Lovers dan lagu penutup adalah Freedom.