Kepulangan

Episode dibuka dengan mimpi di mana Naruto, Sakura, dan seorang asing mencari Sasuke di koridor bawah tanah yang redup, menemukannya bertengger di atas mereka di mulut terowongan. Dihadapkan pada pertanyaan mengapa ia membiarkan Naruto hidup di Valley of the End, Sasuke mengingat kata-kata Itachi tentang Mangekyo Sharingan dan mengatakan ia menolak memperoleh kekuatan dengan cara itu. Ia kemudian merangkul Naruto dan mengejek impian Hokage-nya sebelum menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Nine-Tailed Fox menawarkan kekuatannya kepada Naruto jika ia mau melonggarkan segel, tetapi Sasuke menyusup ke dalam penglihatan itu, melihat sekilas binatang di dalamnya dan berkomentar bahwa kekuatan Naruto mengalir darinya, bahkan menyamakan Sasuke dengan Madara Uchiha sebelum Sasuke mengusir rubah itu dan menyangkal mengenal nama tersebut.

Di masa kini, Team Ebisu mengejar kucing yang kabur di Konoha, dan Teuchi dari Ichiraku Ramen mengira Konohamaru sebagai Naruto sebelum menyadari kesalahannya. Mendambakan tugas yang lebih sulit, Konohamaru menjatuhkan diri ke lantai dan menyatakan dirinya sebagai Hokage Ketujuh di masa depan, bersikeras bahwa kursi keenam adalah milik Naruto, yang mengejutkan Iruka, Tsunade, dan Ebisu. Tsunade mencatat betapa miripnya anak itu dengan Naruto, dan Shizune menambahkan bahwa Naruto dan Jiraiya seharusnya kembali dari perjalanan mereka kapan saja.

Pada saat itu juga Naruto dan Jiraiya melangkah melewati gerbang desa, langsung dikenali oleh para penjaga. Naruto memanjat menara untuk mengumumkan bahwa Konoha tidak berubah sedikit pun, kecuali wajah Tsunade yang kini terukir di Hokage Rock. Sakura dan Konohamaru bergegas mencarinya, dan Sakura kagum melihat betapa lebih tinggi dan dewasa ia tampak, sampai ia bertanya apakah ia kini terlihat seperti wanita dan ia dengan blak-blakan mengatakan ia terlihat sama saja, memicu amarahnya.

Ketika Konohamaru memamerkan Sexy Technique miliknya, Naruto memarahinya, sempat membuat Sakura yakin ia telah dewasa, sebelum ia mengungkapkan versi jutsu yang bahkan lebih rumit dan mendapat pukulan yang membuatnya terhempas menembus beton. Jiraiya menyadari dengan cemas bahwa Tsunade telah membentuk Sakura menjadi versi kedua dari dirinya sendiri. Ketiganya kemudian melapor kepada Tsunade, yang sangat ingin melihat apa yang telah dipelajari Naruto dan mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan lawan untuknya dan Sakura, dengan sengaja tidak memberi Naruto misi agar ia berada dalam kondisi puncak. Saat Naruto bertanya-tanya siapa orang itu, pintu terbuka dan ia terperanjat.

Ini adalah episode perdana Naruto: Shippuden, bagian dari arc Kazekage Rescue Mission dan diadaptasi dari bab 245. Episode ini tayang di Jepang pada 15 Februari 2007, sebagai bagian dari spesial satu jam bersama episode kedua, dan dalam bahasa Inggris pada 28 Oktober 2009. Mimpi pembuka menandai pertemuan pertama Naruto dan Sasuke setelah lompatan waktu, meskipun reuni mereka yang sebenarnya baru terjadi pada episode 51 Shippuden, dan penangkapan kucing oleh Konohamaru mencerminkan tugas awal Team 7. Lagu pembuka adalah Hero's Come Back!! dan lagu penutup adalah Shooting Star.