Mode Sage Terhormat!

Bertekad melawan Pain dalam Mode Sage, Jiraiya merapatkan kedua tangannya untuk mengumpulkan energi alam dan tidak dapat melepas pose tersebut tanpa merusak persiapannya, sehingga ia menyerahkan pertahanannya kepada Gamaken. Pain menghilang menggunakan kamuflase, dan Jiraiya membalas dengan memunculkan penghalang berbentuk bola untuk melacaknya, lalu Pain memanggil anjing raksasa berkepala banyak. Gamaken tidak dapat melumpuhkan makhluk itu, karena setiap serangan hanya membuatnya membelah diri dan berlipat ganda, dan kawanan itu akhirnya mengepungnya serta menggigit dalam, membuatnya terluka parah. Jiraiya membalikkan keadaan dengan kuchiyose terbalik yang menjatuhkan dirinya, Gamaken, dan anjing-anjing itu ke dalam perut katak, yang dindingnya menelan para binatang dan memaksa mereka menghilang.

Mengira Jiraiya telah melarikan diri, Pain terkejut ketika keduanya muncul kembali setelah menemukan posisi tersembunyinya. Gamaken mendaratkan pukulan pada kuchiyose bunglon milik Pain, mendorong Pain mengirim burung berparuh bor untuk menyerang mereka. Jiraiya melarikan diri dengan tangan masih terkatup, lalu berbalik untuk membakar burung itu dengan teknik Pelepasan Api saat burung tersebut mendekat.

Setelah menggunakan klon bayangan untuk menahan serangan banteng dan badak kuchiyose milik Pain, Jiraiya akhirnya menyelesaikan ritualnya dan memanggil Fukasaku dan Shima, dua katak petapa agung dari Gunung Myoboku, ke sisinya. Ia memberi tahu mereka bahwa ia meminta bantuan mereka karena musuhnya memiliki Rinnegan, mata legendaris yang pernah dimiliki Petapa Enam Jalan. Lebih buruk lagi, Jiraiya mencurigai Pain adalah Anak Ramalan yang diramalkan Petapa Katak Agung, sosok yang ditakdirkan membawa perdamaian atau kehancuran. Karena Pain tampaknya menuju yang terakhir, Jiraiya dan para katak menerima bahwa tugas untuk mengakhiri musuh ini ada di tangannya, tepat saat Pain memanggil sisa Jalurnya.

Episode ini termasuk dalam alur Kisah Jiraiya Sang Pemberani dari Naruto: Shippuden dan mengadaptasi bab 375 dan 376. Episode ini tayang di Jepang pada 15 Oktober 2009, dan dalam bahasa Inggris pada 10 Juli 2012. Lagu pembuka adalah Sign dan lagu penutup adalah It Was You.