Lagu Cinta Kakashi

Saat Konohagakure memperbaiki diri, Kakashi melihat seorang penghibur keliling dan tenggelam dalam kenangan. Ia mengingat seorang wanita, Hanare, yang tiba di pintu masuk desa dengan menyamar sebagai penghibur sambil diam-diam mengumpulkan informasi untuk Desa Jōmae. Ditahan untuk diinterogasi, ia tidak memberikan apa pun yang berguna kepada Ibiki, sehingga Ibiki memanggil Inoichi untuk menyelidiki ingatannya. Inoichi mengungkap segala hal yang telah ia kumpulkan tentang Konoha dan desa asalnya, tetapi Hanare membalikkan kemampuan membaca pikirannya sendiri kepada Inoichi, menggali apa yang diketahui pria itu, termasuk kenangan terpendam tentang Kakashi muda.

Bertindak atas petunjuk itu, Inoichi mencari Kakashi. Selama berjalan-jalan, keduanya berhenti untuk memandangi awan, tanpa menyadari bahwa Naruto, Sasuke, dan Sakura menguping dari atas pohon. Para genin itu terjatuh, mendorong Kakashi menimpa Hanare dan menyebabkan ciuman tak sengaja di antara mereka.

Dengan keyakinan bahwa Hanare telah kehilangan pengetahuannya tentang desa, Hokage Ketiga mengatur pertukaran: pemulangannya ditukar dengan shinobi tawanan Riichi yang ditahan oleh Jōmae. Pertukaran berlangsung di tengah jembatan, tetapi begitu Riichi menyeberang dengan selamat ke sisi Konoha, Kakashi meledakkan jembatan tersebut, menolak melepaskan Hanare. Ia melarikan diri dengan Kakashi mengejarnya, hingga mereka tiba di tebing. Di sana ia mengatakan ingin mati di tangan Kakashi dan mengungkapkan bahwa ia telah menghapus semua ingatannya tentang Konoha.

Kakashi menjawab bahwa ia tidak akan membunuh ninja yang telah kehilangan kehormatannya, dan justru membiarkannya pergi. Ketika murid-muridnya tiba, ia mengatakan kepada mereka bahwa Hanare telah melompat dari tebing. Ia kemudian terlihat menelusuri kembali tempat di mana ia pertama kali berpapasan dengan Kakashi bertahun-tahun sebelumnya.

Episode ini berada dalam Past Arc: The Locus of Konoha dari Shippuden dan berpusat pada hubungan Kakashi dengan mata-mata Hanare, sebuah alur orisinal anime yang dibingkai sebagai kilas balik selama rekonstruksi desa. Episode ini memasangkan lagu pembuka Diver dengan lagu penutup U Can Do It!