Salah Perhitungan: Musuh Baru Muncul!

Melarikan diri dari Sakon, Naruto, Shikamaru, dan Kiba mengandalkan Akamaru untuk memasang kertas peledak di sepanjang rute. Satu ledakan mengenai Sakon, tetapi ia membalikkan tipu muslihat itu dengan menjepit Akamaru di samping kertas lain. Kiba melompat untuk melindungi rekannya tepat saat kertas itu menyala, dan ledakan tersebut melemparkan Sakon, Kiba, dan Akamaru bersama-sama melewati tepi tebing. Pada saat berikutnya, Tayuya menerjang dua ninja yang tersisa, hanya untuk membeku ketika Kimimaro muncul di belakang mereka. Ia menendang tong yang berisi Sasuke dari dahannya, menangkapnya di udara, dan memarahi Tayuya karena mengecewakan Orochimaru. Mengampuninya karena masih ada tugas yang tersisa, ia membawa Sasuke pergi dan memerintahkan Tayuya untuk menghabisi Naruto dan Shikamaru.

Bertekad tidak kehilangan Sasuke, keduanya melakukan tipuan: keduanya menyerbu Tayuya, Shikamaru berhenti mendadak sementara Naruto melompati Tayuya dengan bersih, dan Teknik Peniru Bayangan hampir menjeratnya sebelum ia lolos. Naruto memisahkan diri untuk mengejar Kimimaro, amarahnya memicu lonjakan chakra Ekor Sembilan. Memojokkan pengguna tulang itu di sebuah lapangan terbuka, ia menuntut untuk mengetahui tujuan Orochimaru, dan mengetahui bahwa Sannin itu menginginkan Sasuke sebagai wadah baru bagi jiwanya yang abadi. Dengan murka, Naruto menciptakan seribu klon bayangan. Kembali di antara pepohonan, Tayuya mengejek Shikamaru karena diduga mengorbankan rekan satu per satu, lalu memanggil tiga raksasa yang dikendalikan seruling, Doki, saat Sakon kembali menendang Kiba.

Episode ini termasuk dalam arc Misi Penyelamatan Sasuke dan mengadaptasi bab 200 hingga 202 dari manga. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 19 Januari 2005, dengan siaran bahasa Inggris menyusul pada 1 Desember 2007. Lagu pembuka adalah Rhapsody of Youth dan lagu penutup adalah The First Time I Spoke With You.