Naruto dan Prajurit Tua

Dengan desa yang perlahan pulih setelah serangan Pain, seorang pria lanjut usia bernama Kosuke Maruboshi menatap monumen dan hanyut kembali ke sebuah misi bertahun-tahun sebelumnya. Setelah Konoha Crush, seorang kapten bernama Hayama membentuk regu beranggotakan empat orang untuk menjaga perbatasan Negeri Api dari para perampok yang mengincar desa yang melemah, memasangkan jonin Tekuno dengan dua genin, Naruto dan Kosuke. Meskipun Kosuke telah menyandang peringkat genin selama lebih dari setengah abad, ia membuktikan nilainya dengan memasak dan dengan merasakan musuh yang mendekat, dan ia menyebutkan pernah bertugas di samping Hokage Kedua dan Ketiga, Jiraiya, dan Sakumo, yang masing-masing akhirnya melampauinya.

Ketika shinobi Iwagakure menyerang, Hayama menghadapi mereka dengan Vacuum Sword miliknya sementara Tekuno memperlambat mereka menggunakan tag peledak. Klon bayangan Naruto gagal menahan musuh, dan saat seorang Iwa-nin hampir membunuhnya, Kosuke turun tangan dengan Leaf-Style Willow miliknya untuk menebas penyerang tersebut. Kosuke kemudian mengenang rasa malu yang membuatnya tetap menjadi genin: ia pernah mengorbankan rekan demi mengejar promosi, dan menolak naik pangkat lebih jauh meskipun Hokage Ketiga mendorongnya menuju jonin.

Tersudut oleh seorang kunoichi Iwa, Kosuke menangkis Earth Release miliknya dengan dinding air dan menjadi murka saat mengetahui bahwa wanita itu dengan sengaja mengorbankan nyawa genin, menganggap kematian mereka sebagai tugas mereka. Sebaliknya, wanita itu tertegun mengetahui bahwa ia dan Naruto hanyalah genin. Saat wanita itu bergerak untuk menghabisinya, Naruto menghalangi jalannya, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan rekan karena ia berniat menjadi Hokage. Kata-kata itu menggema sebagai janji yang pernah dibuat Hokage Keempat kepada Kosuke saat membalut kakinya, dan menguatkan tekadnya. Ia mengalahkan kunoichi itu dengan Water Dragon Bullet miliknya, diam-diam mencatat betapa miripnya Naruto dengan ayahnya.

Episode ini adalah entri orisinal anime yang berlatar selama rekonstruksi Negeri Api, membingkai seluruh ceritanya sebagai kilas balik Kosuke. Di masa kini, Tekuno mencoba meyakinkan penduduk desa yang skeptis bahwa kisahnya tentang bertugas bersama pahlawan baru Konoha adalah asli, sementara Kosuke menutup kenangannya dengan senyuman ke arah wajah Minato yang terpahat, diam-diam mengatakan kepada mendiang Hokage bahwa ia akan bangga pada putranya.