Ekor Sembilan, Tertangkap!

Fukasaku dan Shima menyiapkan nyanyian genjutsu agar Naruto dapat memanfaatkan jeda singkat di antara kemampuan Pain. Jalur Deva menarik Naruto dengan tarikan gravitasi sementara Jalur Preta mencengkeram untuk menguras chakranya, dan Sage Mode miliknya memudar. Menyadari bahwa ditahan diam dapat menguntungkannya, Naruto terus mengumpulkan energi alam, yang dengan rakus diserap oleh Jalur Preta hingga kelebihan beban, mengeras menjadi patung katak, dan hancur.

Frustrasi karena Naruto telah mendorongnya sejauh itu, Jalur Deva menyeret Fukasaku dan membunuhnya, lalu menancapkan tangan Naruto ke tanah dengan batang hitam. Setelah menjebak jinchuriki tersebut, Pain menyatakan bahwa dunia akhirnya akan memahami penderitaan sejati sebelum perdamaian dapat tercapai. Naruto mencapnya sebagai munafik karena mengkhotbahkan perdamaian setelah membunuh Jiraiya dan Kakashi serta meratakan desa. Pain membalas bahwa ia mengejar perdamaian yang sama yang dicari Jiraiya dan membalaskan apa yang dilakukan negara-negara besar terhadap Amegakure selama Perang Dunia Shinobi Kedua, setelah kehilangan semua orang yang ia cintai akibat siklus kebencian. Ia bertanya kepada Naruto bagaimana ia akan mengakhiri siklus itu, dan Naruto, mengingat beban yang diwariskan Jiraiya kepadanya, mengakui bahwa ia belum memiliki jawaban.

Pain menjelaskan rancangannya: dengan merebut Ekor Sembilan ia akan menguasai kesembilan biju dan menggunakannya untuk menghancurkan seluruh negara, meneror dunia agar menghindari perang. Seiring waktu rasa takut itu akan memudar dan umat manusia akan kembali mengarahkan para biju satu sama lain, mengulangi siklus kehancuran dan ketakutan. Di tempat lain, Shikamaru bertekad menemukan Pain yang asli agar kematian Shizune tidak sia-sia, dan Inoichi mengingat ingatan tentang Pain yang tinggal di menara tinggi. Menyimpulkan bahwa tubuh asli pasti berada di menara tertinggi di dekat Konoha, mereka berangkat untuk menemukannya. Di dalam menara tersebut, Nagato yang lumpuh dan sakit terungkap sebagai Pain yang sebenarnya, yang mengendalikan Jalur Deva, sementara Konan mendesaknya untuk beristirahat setelah ia batuk darah.

Naruto menghancurkan Jalur Preta dengan memberinya energi alam secara berlebihan, tetapi Fukasaku terbunuh dan Naruto ditancapkan oleh batang hitam Pain. Pain memaparkan sejarahnya dengan Amegakure dan rencananya untuk menjadikan kesembilan biju sebagai senjata guna menegakkan perdamaian melalui rasa takut. Shikamaru, Inoichi, dan tim analisis menyimpulkan bahwa Pain yang asli bersembunyi di menara terdekat. Episode ini mengungkap Nagato yang lemah dan berlumuran darah sebagai pengendali sejati di balik Enam Jalur, yang dijaga oleh Konan.

Episode ini termasuk dalam arc Serangan Pain dan mengadaptasi bab 434 hingga 436, dengan lagu pembuka A World That Was Transparent dan lagu penutup Bicycle. Episode ini memberikan tampilan jelas pertama tentang Nagato sebagai otak di balik Pain.