Kembalinya Orochimaru

Suigetsu mengeluarkan gulungan yang ia ambil dari salah satu tempat persembunyian lama Orochimaru dan menyerahkannya kepada Sasuke. Setelah membacanya, Sasuke memutuskan untuk mencari Orochimaru, memberi tahu Suigetsu yang kebingungan bahwa orang seperti itu tidak mati dengan mudah dan bahwa ia bermaksud menemui mereka yang mengetahui segalanya. Dengan memanfaatkan kemampuan transformasi Jūgo, Sasuke menggunakan Metode Pelepasan Kejahatan untuk menghidupkan kembali Sannin itu. Terkejut bahwa dari semua orang Sasuke yang menghidupkannya, Orochimaru menyatakan ia tidak berkepentingan dalam perang, matanya masih tertuju untuk merebut tubuh Sasuke, meskipun ia mengakui hal itu mustahil dalam kondisinya yang lemah.

Sasuke menunjukkan gulungan itu kepadanya dan menyatakan tujuannya untuk memeras jawaban dari mereka yang mengetahui segalanya. Setelah menarik chakra dari Kabuto yang lumpuh, Orochimaru menyetujui permintaan mantan muridnya, dan mereka bersiap untuk pergi. Di garis depan, Naruto dan yang lainnya menyaksikan Tobi terus melanjutkan kebangkitan Ekor-Sepuluh. Kakashi tidak memahami tipu muslihat itu, karena chakra Ekor-Delapan dan Ekor-Sembilan masih utuh, tetapi Gyūki menduga Akatsuki mungkin telah menarik chakra dari klonnya yang terpotong, dan Kurama menambahkan bahwa lebih banyak lagi bisa tersimpan dalam harta karun tersegel yang pernah ditelan Patung Iblis. Bertekad menghentikan kebangkitan itu, Kakashi mendapati Kurama sependapat, namun pria bertopeng itu bersikeras bahwa Tsukuyomi Tak Terbatas masih dapat diwujudkan bahkan dengan monster yang belum lengkap. Saat kelompok itu bersatu, Naruto beralih ke Mode Chakra Ekor-Sembilan dan menyerang patung tersebut.

Episode ini merupakan bagian dari alur Perang Dunia Shinobi Keempat: Klimaks dan mengadaptasi bab 592, 593, dan 594. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 5 Desember 2013, dan dalam bahasa Inggris pada 5 Juli 2016. Lagu pembuka adalah Size of the Moon dan lagu penutup adalah Black Night Town.