Subjek Uji Orochimaru

Kakashi mengembara ke kediaman tersembunyi klan Iburi, yang langsung menyerangnya, mencapnya sebagai musuh Orochimaru. Ketika Gotta menyelinap ke dalam tubuh Kakashi bermaksud membunuhnya dari dalam, Kinoe menghentikan tindakan itu dan menahan Kakashi dengan Wood Release miliknya, berargumen bahwa tawanan hidup dapat menghasilkan informasi berguna. Segera setelah itu ia menghentikan interogasi, Kinoe mengakui bahwa ia datang ke klan dengan alasan yang sama, untuk mendekati Orochimaru. Yukimi kemudian tiba dan membawa Kinoe serta Kakashi keluar melalui lorong tersembunyi ke permukaan.

Meninggalkan Kakashi di tengah jalan, Yukimi menceritakan kepada Kinoe mimpinya untuk menjelajah ke luar menuju suara-suara indah yang pernah ia dengar, lalu larut menjadi asap dan masuk ke tubuh Kinoe sehingga keduanya dapat menyelinap ke kota terdekat dan menikmati hiburannya. Kembali di lubang, Gotta yang murka mengepung Kakashi, menuntut keberadaan Yukimi sebelum menyerang. Pertarungan singkat namun sengit mereka berakhir ketika hembusan angin merobek bentuk asap Gotta yang tidak stabil, dan ia mati dengan cepat, meski tidak sebelum menyerahkan informasi kepada Kakashi yang membuat Anbu muda itu mengejar pasangan yang melarikan diri. Mengungkapkan niat sebenarnya, Kinoe menolak menyerahkan Yukimi dan memilih melarikan diri bersamanya daripada kembali ke pohon berongga. Jauh di sana, Orochimaru yang terluka parah akhirnya mencapai persembunyian Iburi.

Episode ini termasuk dalam Kakashi's Anbu Arc: The Shinobi That Lives in the Darkness. Episode ini tayang di Jepang pada 6 Maret 2014, dan dalam bahasa Inggris pada 4 Oktober 2016. Lagu pembuka adalah Size of the Moon dan lagu penutup adalah Rainbow.