Lulus atau Gagal: Ujian Bertahan Hidup

Di ruang kelas Akademi, Naruto, Sasuke, dan Sakura menunggu instruktur jonin mereka yang terlambat. Untuk menghukumnya karena terlambat, Naruto menyeimbangkan penghapus di atas pintu, dan yang mengejutkan Sasuke, Kakashi langsung terkena, membuat Naruto gembira dan diam-diam juga Sakura. Kakashi segera menganggap mereka semua bodoh. Ia meminta mereka memperkenalkan diri, yang mengungkap impian Naruto menjadi Hokage, tatapan malu-malu Sakura kepada Sasuke, dan sumpah Sasuke untuk membunuh seseorang. Kakashi kemudian mengumumkan ujian bertahan hidup keesokan paginya yang akan menentukan siapa di antara dua puluh tujuh lulusan yang akan lanjut, memperingatkan tingkat kegagalan 66 persen dan menyuruh mereka melewatkan sarapan agar tidak muntah.

Tim berkumpul saat fajar, hanya untuk mendapati Kakashi kembali terlambat dengan alasan lemah tentang kucing hitam. Ia menetapkan tantangan: merebut salah satu dari dua lonceng sebelum tengah hari, dan siapa pun yang gagal akan diikat di tiang dan dipaksa menyaksikan yang lain makan. Sakura menyimpulkan bahwa sarapan yang dilewatkan dimaksudkan untuk melemahkan mereka, dan ketiganya berpencar untuk bersembunyi. Sementara itu, Iruka yang khawatir berbicara dengan Hokage Ketiga, yang menunjukkan catatan yang membuktikan tidak ada tim yang pernah lulus di bawah Kakashi. Di lapangan latihan, Naruto keluar dari persembunyian dan menyerbu, tetapi Kakashi dengan tenang membaca bukunya Icha Icha, menghindari segalanya, dan menghantamnya dengan Seribu Tahun Kematian. Tipuan klon bayangan berbalik ketika Kakashi menggunakan Body Flicker untuk membuat klon Naruto saling menyerang, dan sebuah lonceng di tanah ternyata jebakan yang membuat Naruto tergantung pada tali. Saat Kakashi menceramahinya, Sasuke memanfaatkan momen untuk melempar shuriken dan kunai dari pepohonan, mengenai jonin tersebut.

Episode keempat dari anime Naruto orisinal termasuk dalam arc Prolog: Negeri Ombak dan mengadaptasi bab 4 hingga 6. Episode ini tayang di Jepang pada 24 Oktober 2002 dan dalam bahasa Inggris pada 24 September 2005. Lagu pembukanya adalah R★O★C★K★S dan lagu penutupnya adalah Wind.