Misi Pengintaian Jembatan Tenchi

Arc ini memulai Bagian II dari cerita, berjalan dari bab 282 hingga bab 310 dalam versi cetak dan mencakup episode 33 hingga 53 dalam adaptasi Shippūden, kira-kira volume 32 hingga 35. Edisi animenya membawa label alternatif Reuni yang Dinanti. Peristiwa berlanjut setelah Misi Penyelamatan Kazekage; manga kemudian bergerak ke Misi Penumpasan Akatsuki, sedangkan anime menjembatani ke saga Dua Belas Ninja Pelindung.

Dengan Kakashi terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak layak memimpin, Tsunade mendengar bahwa pertemuan dengan informan Sasori dijadwalkan sepuluh hari lagi. Naruto, yang membutuhkan pengganti untuk Sasuke yang absen, disergap oleh penyerang tak dikenal yang ternyata adalah Sai, seorang anggota Root yang dikirim Danzō sebagai pengganti. Tetua desa Homura dan Koharu khawatir Naruto akan jatuh ke tangan Akatsuki, sehingga Tsunade menunjuk Anbu Tenzō, dengan nama sandi Yamato, sebagai kapten sementara regu sebelum mengirim mereka menuju Jembatan Tenchi di Kusagakure.

Gesekan memercik antara Naruto dan Sai, yang menggemakan rivalitas lama Naruto dan Sasuke dan dengan santai menyindir tim tentang pembelotan Sasuke sampai Sakura menghajarnya. Di tempat pertemuan, Yamato menyamar sebagai Sasori dan mendapati informan tersebut adalah Kabuto Yakushi, yang ikatannya dengan Sasori telah lama memudar. Orochimaru muncul, dan Kabuto menghancurkan penyamaran itu. Orochimaru membual telah menyuntikkan sel Hokage Pertama ke dalam tubuh Yamato dan puluhan subjek uji lain untuk menciptakan kembali garis keturunan Pelepasan Kayu, dengan Yamato sebagai satu-satunya yang selamat, lalu memancing amarah Naruto soal Sasuke. Murka, Naruto menumbuhkan tiga ekor, lalu ekor keempat.

Kilas balik mengungkapkan bahwa selama tahun-tahun pelatihan bersama Jiraiya, amukan empat ekor yang sama pernah meledak dan hampir membunuh pertapa katak itu sebelum ia berhasil menaklukkannya. Chakra rubah membakar daging Naruto sambil menyembuhkannya dengan kecepatan luar biasa, mempercepat pembelahan selnya dan diam-diam menguras masa hidupnya. Dalam keadaan mengamuk ini ia bertarung imbang melawan Orochimaru, terlempar kembali ke jembatan, dan menyerang Sakura ketika ia mendekat. Yamato akhirnya mendekat dan menggunakan teknik penekan untuk mengembalikan wujud manusia Naruto, membiarkan Sakura yang terluka merawat lukanya.

Sai, yang terbongkar sebagai utusan Danzō, pergi bersama Orochimaru dan Kabuto, tetapi Yamato telah menyelipkan benih yang bereaksi terhadap chakra ke dalam makanan tim dan menggunakannya untuk membuntuti kelompok itu ke sarang tersembunyi. Buku sketsa milik Sai mengungkapkan halaman-halaman yang belum selesai yang menggambarkan dirinya dan sosok seperti kakak. Di dalam markas, regu membebaskan, lalu mengikat kembali Sai, yang tanpa diduga membantu menahan Kabuto. Buku Bingo yang ditemukan yang mencantumkan Sasuke mengungkap sisa perintah Sai: melenyapkan Uchiha pembelot itu. Tim terpecah, dan Naruto akhirnya berdiri berhadapan dengan Sasuke sekali lagi.

Sasuke dengan dingin menolak ikatan yang dipertahankan Naruto, menggunakan Arus Chidori dan pedang Kusanaginya untuk mencerai-beraikan regu dan melukai Yamato. Saat Naruto memulai transformasi rubah sebagian, Sasuke menyusup ke alam pikirannya dan mendorong Ekor Sembilan kembali ke balik jerujinya, mendorong binatang itu menyamakan kebencian Sasuke dengan milik Madara dan memperingatkannya agar tidak membunuh Naruto. Orochimaru kembali tepat waktu untuk menghentikan gerakan akhir Sasuke, dan ketiganya mundur.

Regu melapor kembali ke desa, di mana Naruto meyakinkan Tsunade bahwa mereka belum menyerah dalam pengejaran, sehingga mereka mendapat penugasan baru. Sai kembali kepada Danzō, yang tidak senang dan memperingatkan bahwa keterikatan emosional hanya melahirkan rasa sakit, dengan menyebut Sasuke sebagai bukti. Merenungkan peristiwa terkini, Sai menyadari bahwa ia telah mendapatkan teman sejati dan bergabung kembali dengan Naruto, Sakura, dan Yamato untuk misi berikutnya. Arc ditutup dengan Naruto menatap foto lama Tim 7 dan mengenang hari ketika foto itu diambil.