Raungan, Chidori! Kakak vs. Adik!

Ketika Naruto membuka pintu dan bertatap muka dengan Itachi, ia tertegun melihat betapa miripnya orang asing itu dengan Sasuke, hingga ke Sharingannya. Di seberang desa, Sasuke berlari menyusuri jalanan dalam perburuan panik mencari kakaknya, pikirannya melayang kembali ke masa kanak-kanak. Sebagai anak kecil ia mengidolakan Itachi, pernah memohon untuk latihan shuriken hanya untuk diabaikan, lalu bertanya kepada ayah mereka mengapa kakaknya tidak pernah punya waktu untuknya. Fugaku menyebut Itachi tertutup dan sulit dipahami, dan ibu Sasuke, Mikoto, memberinya bekal makan siang sebelum ia berangkat ke Akademi.

Dalam perjalanan ke sekolah, seorang kerabat mengingatkan Sasuke bahwa Itachi telah membangkitkan Sharingan dan menjadi genin pada usia yang sama, yang membuatnya kempis, meskipun pamannya Teyaki bersikeras bahwa waktunya akan tiba karena darah Uchiha juga mengalir di dalam dirinya. Pulang ke rumah setelah gelap, Sasuke mendapati jalanan dipenuhi kerabat yang terbunuh dan dinding berlumuran darah, lalu menemukan orang tuanya tewas. Saat menghadapi Itachi, ia menuntut alasan, dan Itachi dengan dingin mengaku telah memusnahkan klan untuk menguji kekuatannya sendiri, menganggap Sasuke tidak layak untuk dibunuh dan mendesaknya untuk hidup dalam kebencian.

Kembali ke masa kini, saat Kisame dan Itachi berdebat tentang cara membawa Naruto, Sasuke sampai kepada mereka. Kisame takjub akan kemiripan mereka dan Sharingan yang sama, dan Itachi mengidentifikasi Sasuke sebagai adiknya, yang menghibur Kisame yang mengira seluruh klan telah mati. Sasuke menyatakan hidupnya dibangun sepenuhnya atas keinginan untuk membunuh Itachi dan menyerbu dengan Chidori, yang dihentikan Itachi dengan mudah. Naruto menarik chakra Ekor Sembilan untuk memanggil katak, tetapi Samehada milik Kisame melahap chakra itu; sebelum ia dapat menyerang Naruto, seekor katak dan kemudian Jiraiya tiba untuk menghalanginya.

Mengadaptasi bab 145 dan 146 dalam alur Pencarian Tsunade, episode ini menggunakan lagu pembuka GO!!! dan lagu penutup Many Times Before. Episode ini tayang di Jepang pada 19 Mei 2004, dan dalam bahasa Inggris pada 21 April 2007, merajut kilas balik pembantaian ke dalam konfrontasi kedua bersaudara itu.