Masa Lalu Ninja Pelarian

Naruto, Sai, dan Yamato melanjutkan serangan mereka terhadap hunter-nin Kiri, yang Teknik Rahasianya: Hujan Kabut menguras chakra dari Rasengan Naruto sementara cambuk air merobek makhluk tinta Sai. Komandan unit tersebut, Tsurugi, menghentikan pertarungan. Ketika Tim 7 menolak menukar Utakata dengan Hotaru, ia mengajukan kompromi: Utakata boleh tetap tinggal sampai misi selesai, setelah itu tim harus menyerahkannya kepada Kirigakure, dengan peringatan bahwa penolakan dapat memicu perang antar negara.

Yamato menyetujui, dan Tsurugi meminta waktu berbicara empat mata dengan Utakata, mendesaknya untuk kembali ke desa dan menegaskan bahwa desa telah meninggalkan reputasi Kabut Berdarah dan tidak akan menyakitinya karena membutuhkan kekuatan yang tersegel di dalam dirinya. Utakata menolak tawaran itu, teringat bahwa orang terakhir yang ia percayai, gurunya sendiri, pada akhirnya mencoba membunuhnya. Setelah gencatan senjata disepakati, para hunter-nin mundur.

Dalam perjalanan kembali menuju Gunung Katsuragi untuk bergabung kembali dengan Sakura dan Tonbee, Hotaru bertanya-tanya mengapa Utakata tidak mau menjadi gurunya. Naruto menceritakan ikatannya sendiri dengan Jiraiya, mengakui bahwa tanpa orang tua, bepergian bersama gurunya memberinya gambaran tentang rasanya memiliki seorang ayah, dan ia meyakinkan Hotaru bahwa tekad saja dapat membuatnya menjadi murid Utakata. Hotaru tiba-tiba ambruk karena rasa sakit di bahunya, dan Utakata, yang menyadari sumbernya ada di punggungnya, menyuruh Naruto mencari tanaman obat. Ketika Naruto kembali, ia terkejut melihat segel berparut di punggung telanjang gadis itu, yang diidentifikasi Utakata sebagai teknik terlarang klan Tsuchigumo yang diukir di tubuhnya, yang memicu kebenciannya terhadap mereka yang memperlakukan manusia hanya sebagai alat dan wadah.

Bagian dari arc Enam Ekor Dilepaskan, episode ini menggunakan lagu pembuka Sign dan lagu penutup For You. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 11 Februari 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 9 Oktober 2012, memperdalam latar belakang Utakata dan hubungannya dengan beban yang dipikul Hotaru.