Instruktur Pemula Iruka

Iruka menyaksikan dengan kebahagiaan yang tenang saat Konoha mengangkat Naruto ke atas bahu mereka, sementara Zetsu, yang mengamati invasi Pain dari kejauhan, bergerak untuk melaporkan kematian Pain kepada Tobi. Di tempat yang jauh, Tim Samui berangkat menuju Konoha atas perintah Raikage Keempat. Menatap desa yang hancur, Iruka tersenyum melihat satu pohon yang masih bertahan, dengan penuh kasih mengenang bagaimana Naruto pernah duduk di ayunannya.

Di masa lalu, Naruto terus-menerus bertingkah, bahkan menyiramkan cat merah ke Batu Hokage, semua sebagai upaya untuk diperhatikan. Karena guru-guru lain enggan menerimanya, Hokage Ketiga secara pribadi meminta Iruka untuk menjadi instrukturnya, dan Iruka menerimanya dengan enggan. Seorang rekan memperingatkannya bahwa anak itu mendambakan perhatian dan paling baik ditangani dengan mengabaikannya. Selama pelajaran ninjutsu di luar ruangan, Sasuke memamerkan Clone Technique yang sempurna yang tidak dapat dikuasai Naruto, menanam benih persaingan Naruto dengannya.

Ketika teman-teman sekelas mengejek kegagalan itu, Iruka menyuruh mereka berhenti, yang sempat membuat Naruto sangat gembira, hanya untuk menambahkan bahwa tidak ada yang perlu memedulikannya sama sekali, yang menghancurkan hati anak itu. Naruto kemudian menyelinap ke hutan untuk melatih Clone Technique dengan sia-sia, lalu melewati Ramen Ichiraku, tempat Teuchi mentraktirnya semangkuk gratis. Keesokan harinya, setelah mencoba mengungguli Sasuke dengan shuriken, Naruto tanpa sengaja mendengar para siswa berbisik bahwa seluruh klan Sasuke telah dibantai dan hanya ia yang selamat, membuat Naruto menyadari bahwa rivalnya itu juga seorang yatim piatu seperti dirinya.

Diadaptasi dari bab 450 dalam Past Arc: The Locus of Konoha, episode ini memasangkan lagu pembuka A World That Was Transparent dengan lagu penutup Transient Fireworks. Episode ini tayang di Jepang pada 2 September 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 30 Maret 2013. Catatan trivia menyebutkan gantungan kunci Pakkun pada kunci Naruto dan penampilan kameo oleh perundung masa kecil Sakura, yaitu Ami, Kasumi dan Fuki.